Una sosta nella capitale dell'automail, Rush Valley, costa a Ed il suo orologio da taschino per mano di un'abile borseggiatrice, ma la deviazione porta qualcosa di molto più grande. Bloccati da una tempesta nella casa di un ingegnere, il gruppo finisce per far nascere un bambino, e lungo il percorso Winry trova un nuovo senso di scopo.
Winry è entusiasta degli infiniti negozi di automail e degli appassionati di Rush Valley, e gli stessi arti di Edward attirano una folla così impaziente da strappargli i vestiti di dosso per guardarli più da vicino. Nel caos perde il suo orologio da taschino da Alchimista di Stato a favore di Paninya, una famigerata ladra locale. Inseguendola tra le montagne verso la casa dell'ingegnere Dominic, i ragazzi stanno per intrappolarla prima che fugga usando armi nascoste nelle sue gambe automail. Winry alla fine la placcia, rifiutandosi di lasciarla andare finché non accetta di far esaminare quegli arti straordinari.
A casa LeCoulte, Winry fa valutare a Dominic la sua fattura sul braccio e sulla gamba di Ed. Lui approva il progetto ma nota che gli arti pesano troppo per il ragazzo, probabilmente frenandone la crescita. Ispirata, gli chiede di diventare sua apprendista, ma il burbero vecchio la respinge senza esitazione.
Un acquazzone blocca il trio in casa, dove Paninya racconta come un incidente ferroviario da bambina l'abbia lasciata orfana e senza gambe prima che Dominic le donasse un'automail gratuita, spingendola a borseggiare per ripagarlo. Winry invece la indirizza verso un lavoro onesto. Quando Paninya si appresta a restituire l'orologio, Winry ne forza il coperchio sigillato alchemicamente e trova un messaggio privato inciso all'interno: una data che Edward non vuole mai dimenticare, che segna il giorno in cui bruciò la sua casa per precludersi ogni via di ritorno dal suo obiettivo. Poi la nuora incinta di Dominic, Satella, entra in travaglio. Con la tempesta che impedisce di cercare un medico e solo pochi minuti a disposizione, Winry prende il comando e, attingendo alle conoscenze mediche con cui è cresciuta leggendo, fa nascere il bambino in sicurezza. Commossa dal messaggio e dai fratelli che non piangono mai per se stessi, decide di affinare le sue abilità di ingegnere per aiutare Ed a raggiungere il suo scopo. Grato ma testardo, Dominic rifiuta ancora di prenderla con sé, ma si offre di raccomandarla a un abile amico in città e la invita a tornare a trovare il suo nuovo nipote in qualsiasi momento.
L'episodio adatta il Capitolo 17, il Capitolo 18 e il Capitolo 19 del manga. Afferma che Dominic vive in montagna per i pregiati minerali nelle vicinanze, mentre il capitolo originale implica che semplicemente non sopporta la gente. Diversi passaggi sono stati tagliati, tra cui il ponte colpito dal fulmine che Ed non riesce a riparare, l'allarme di Dominic nello scoprire che Winry è legata a Pinako e la gara di braccio di ferro tra Ed e Brutus. Mentre i fratelli prendono il treno per Dublith, passano davanti ai manifesti di ricercati per Scar, Greed e Yoki alla stazione.
A Rush Valley, una ladra locale di nome Paninya ruba l'orologio da tasca da Alchimista di Stato di Edward durante il caos sui suoi arti automail, spingendo i fratelli a inseguirla fino alle montagne.
Winry forza il coperchio dell'orologio sigillato alchemicamente e trova un'incisione privata che segna la data in cui Edward ha bruciato la sua casa d'infanzia per dedicarsi completamente al suo obiettivo.
Quando la nuora incinta di Dominic, Satella, entra in travaglio durante una tempesta che impedisce di andare a cercare un medico, Winry attinge alle sue conoscenze mediche e fa nascere il bambino in sicurezza.
Winry chiede all'ingegnere di automail Dominic di prenderla come apprendista dopo che lui ha criticato gli arti di Edward definendoli troppo pesanti, ma Dominic rifiuta e si offre invece di raccomandarla a un amico in città.
L'episodio adatta i capitoli 17, 18 e 19 del manga, tagliando diverse scene tra cui l'allarme di Dominic per i legami di Winry con Pinako.
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