Destinazioni separate

Un'apertura silenziosa trova Roy perso nei ricordi, mentre rievoca il conflitto di Ishval e il momento in cui decise di scalare fino alla più alta carica della nazione per poter proteggere le persone al suo servizio. Ricorda anche Hughes che giurava di sostenere quell'ambizione. Riza Hawkeye lo riscuote affinché smaltisca le pile di scartoffie prima che l'unità si trasferisca a Central City.

Dal suo letto d'ospedale, Edward racconta ad Alphonse, Hughes e al maggiore Armstrong quanto accaduto all'interno del Laboratorio 5, sebbene il crollo inspiegabile del sito abbia bloccato ogni ulteriore indagine. I loro piani vengono interrotti quando King Bradley appare di persona, rivelando di sapere già che hanno inseguito la Pietra filosofale. Loda la loro lealtà ma ordina loro di smettere di indagare e di mantenere il silenzio, promettendo di convocarli quando il loro aiuto sarà necessario. Dopo la sua partenza, Winry arriva con i biglietti per Dublith e i fratelli spiegano di voler consultare la loro vecchia insegnante. Appreso che la mecca dell'automail di Rush Valley si trova lungo il percorso, Winry si organizza per unirsi a loro.

Quella sera Hughes esamina i rapporti sui disordini letoisti a Reole ed è improvvisamente colpito da un agghiacciante collegamento. Si precipita nell'archivio e conferma il suo timore peggiore, ma Lust lo intercetta prima che possa avvertire i superiori. Riconosce il marchio dell'Ouroboros che Edward una volta gli aveva disegnato e, sebbene abbia la meglio nello scontro, le unghie affilate di lei lo feriscono. Sgattaiolando via prima che si rigeneri, evita i telefoni militari e si dirige verso una cabina pubblica per contattare Roy. Lì Envy gli tende un'imboscata con il volto del sottotenente Ross, un travestimento che Hughes smaschera subito. Quando una foto di famiglia caduta attira l'attenzione del mutaforma, Envy assume le sembianze della moglie di Hughes, Gracia, e lo uccide a colpi di pistola. All'altro capo della linea, Roy non sente altro che silenzio e avverte che qualcosa è andato terribilmente storto.

Hughes viene sepolto con Mustang, Armstrong e Bradley tra i presenti al funerale, tutti ulteriormente scossi dall'incapacità della piccola Elicia di comprendere che suo padre non c'è più. Rimasto solo sulla tomba, Roy piange e riflette sulla doppia promozione postuma ricevuta dall'amico. Il suo interrogatorio dei testimoni rivela prove di una colluttazione e l'uso deliberato da parte di Hughes di una linea esterna per trasmettere un avvertimento, e Armstrong suggerisce in termini velati che sono coinvolti diversi colpevoli sconosciuti, che il Comando Centrale lo ha messo a tacere e che l'intera vicenda è legata alla ricerca dei fratelli. Roy intende indagare più a fondo una volta finalizzato il proprio trasferimento.

L'episodio trae spunto dai capitoli 15, 16 e 61 del manga. I cerchi che decorano il cartello del titolo provengono dai guanti di Mustang e dai bracciali di Armstrong. Le ultime parole di Hughes qui sono uniche di questa versione, poiché nel manga viene ucciso quasi all'istante e la serie del 2003 gli dedica un flashback completamente diverso.