Fullmetal contro Flame

Tornati a East City per riferire sulla loro indagine sulla Pietra filosofale, gli Elric trovano l'unità di Mustang che discute per un cucciolo randagio che Fuery ha salvato dalla pioggia, mentre Al nasconde un gatto dentro la sua armatura. Ed ricorda a sé stesso che nessuno dei due animali può restare con loro. Incontrando Mustang, Ed lo incalza sul medico alchimista Tim Marcoh, di cui crede che l'esercito avrebbe notato l'abilità, ma il colonnello nega di conoscerlo proprio mentre il generale di brigata Grand arriva per trasformare il Comando Orientale in una base temporanea per il Führer King Bradley. Ed osserva con sospetto la segretaria del Führer. Raggiunto Hughes, ora tenente colonnello a capo delle Indagini, Ed sente Grand bollare Marcoh come disertore e traditore.

Impossibilitato a scavare negli archivi e sperando sia di superare la ricertificazione sia di saperne di più su Marcoh, Ed sfida Mustang a un combattimento dimostrativo. Il colonnello rifiuta, ma Bradley e Grand lo approvano e Hughes propone la piazza d'armi. Nel duello tra Fullmetal e Flame, Mustang sfrutta il temperamento irascibile di Ed e il suo fuoco gli dà un vantaggio iniziale, anche se Ed si riprende con un'esca e distrugge uno dei guanti d'innesco prima che Mustang replichi con uno di riserva e distrugga il cannone gigante costruito da Ed. Mentre Ed è vicino alla sconfitta, Mustang si blocca su un ricordo di guerra e l'esitazione permette a Ed di puntare la lama dell'automail contro il colonnello. Bradley dichiara il combattimento un pareggio per risparmiare ulteriori danni al campo, poi condanna entrambi gli alchimisti a ripulire le macerie, la vera ragione per cui Mustang aveva rifiutato. Per gratitudine, Mustang fornisce a Ed una pista per trovare Marcoh. In seguito Hawkeye adotta il cucciolo, chiamandolo Black Hayate.

L'episodio adatta i capitoli bonus Dog of the Military? e The Military Festival e segna la fine della prima stagione. Lo sguardo sospettoso di Ed verso la segretaria del Führer, Juliet Douglas, prefigura sviluppi originali successivi, segno che lo staff del 2003 stava già costruendo una propria trama mentre adattava il manga disponibile all'epoca. Quando Hawkeye spara un cerchio di avvertimento intorno a Black Hayate, si sentono sei colpi ma nel muro compaiono sette fori.