La mano destra della distruzione

A Reole, l'agitazione esplode mentre aumentano le rappresaglie militari, e dal campanile della chiesa Lust e Gluttony deridono quanto facilmente gli abitanti siano stati manipolati. Il falso Cornello si unisce a loro, poi abbandona il travestimento per rivelarsi come Envy, una trasformazione testimoniata da Cray, che Gluttony divora prontamente. Envy nota che l'assassino di Alchimisti di Stato è diretto a East City, preoccupando Lust poiché i loro piani richiedono che Edward rimanga vivo. In un bar, Hughes dice a Mustang che l'assassino è chiamato Scar per il segno sul suo volto e che uccide le vittime facendo esplodere le loro teste dall'interno.

Cercando in un piccolo villaggio vicino a East City, gli Elric sentono parlare di un Dr. Mauro le cui cure miracolose sembrano alchimia. Raggiungono la casa di Marcoh, dove il medico terrorizzato li tiene sotto tiro finché Al non si fa avanti per assorbire il colpo, anche se Marcoh scambia Al per l'Alchimista Fullmetal. All'interno, Marcoh ammette di aver portato via materiale di ricerca quando ha disertato e rifiuta di consegnarlo, poiché è stato usato nel massacro Ishvalan. Ed scopre quindi la scorta nascosta, una sostanza rossa che ricorda sia l'acqua di Xenotime sia la pietra contraffatta di Cornello.

Un'unità militare al comando del Generale di Brigata Grand arriva, avendo seguito gli Elric, e sequestra sia la pietra incompleta sia Marcoh, spiegando che un tempo potenziava il potere degli alchimisti durante la guerra Ishvalan. Mentre il dottore viene portato via, Scar intercetta e distrugge l'auto, respinge il tentativo di Grand di brandire la pietra e lo uccide con un tocco alla testa. Ed afferra Marcoh e fugge, ma Scar li insegue, intrappolando il gruppo in un tunnel. Riconoscendo nello sguardo determinato di Ed un'eco del fratello perduto, Scar ricorda di averlo un tempo cancellato dalla sua lista di bersagli, ma prosegue. Al protegge Ed e riporta una frattura all'armatura. Scar tenta di distruggere il braccio destro di Ed solo per scoprire che è automail. In quel momento lo sconosciuto baffuto si rivela come il Maggiore Alex Louis Armstrong, inviato da Hughes per proteggere i ragazzi, e rivolge la sua alchimia contro l'assassino. Dopo essere fuggiti dal tunnel, Ed restituisce la pietra rossa a Marcoh, decidendo che lui e gli abitanti del villaggio la meritano di più.

L'episodio adatta il Capitolo 6, il Capitolo 7 e il Capitolo 8 del manga e apre la seconda stagione. Nel doppiaggio inglese, Robert McCollum sostituisce Phil Parsons nel ruolo del Generale Hakuro, sebbene Parsons rimanga accreditato per il ruolo, suggerendo una sostituzione dell'ultimo minuto.