L'Inviato dall'Est

Scar duella con l'Alchimista d'Argento Giolio Comanche e lo finisce dopo uno scontro ravvicinato che gli lascia un taglio sulla gamba. Tornato al suo nascondiglio, scopre che Yoki ha accolto una giovane ragazza svenuta di nome May Chang, che guarisce la ferita usando l'alkahestry, un'arte medica proveniente dalla sua lontana patria orientale di Xing. Lei riconosce letture del Polso del Drago nel tatuaggio di Scar, che il suo defunto fratello aveva studiato. May mira a raggiungere Central per cercare l'alchimia dell'immortalità trovando il famoso Edward Elric, e la sua minuscola compagna Shao May risolve la questione se possa viaggiare con loro.

A Central, Hawkeye respinge facilmente un attacco del corpulento cavo Barry il Macellaio, imperturbabile poiché conosce Alphonse. Lei, Mustang e Falman interrogano Barry al Magazzino 5 riguardo al Laboratorio 5, a Lust, a Envy e ai ricercatori trasformati in ingredienti per la Pietra Filosofale, ma lui non sa nulla dell'omicidio di Hughes. Gli Elric raggiungono Rush Valley così che Winry possa riparare l'automail danneggiata nello scontro di Ed con Greed, sebbene con i pezzi esauriti possa solo rattopparla per ora.

I ragazzi trovano uno sconosciuto svenuto per la fame e lo nutrono. Egli afferma di aver attraversato il deserto da Xing, di aver visitato le rovine di Xerxes e di essere venuto per studiare l'alkahestry, poi si presenta come Ling Yao e ammette che il suo vero obiettivo è la Pietra Filosofale per ottenere l'immortalità. Evoca due servitori mascherati e incappucciati per pressare gli Elric, dividendoli in combattimenti separati. Ed fatica contro l'abilità marziale dell'incappucciato finché non provoca cariche avventate insultando Ling, e Al lega l'uomo anziano con alchimia senza cerchio mentre Paninya lo aiuta. Smascherando il suo avversario, Ed scopre una ragazza che fa a pezzi la sua riparazione improvvisata del braccio, ma la attira in una trappola nascosta e la cattura. Ling si mostra impressionato, e quando gli abitanti infuriati chiedono il pagamento per i danni, si sottrae fingendo una barriera linguistica. Emerge che i servitori, Lan Fan e il vecchio Fu, servono una famiglia che assiste quella di Ling da generazioni, e che Ling è un figlio dell'imperatore di Xing malato che cerca la pietra per essere nominato suo successore. Winry decide di viaggiare verso Central con i fratelli per visitare la famiglia Hughes, e con disappunto di Ed, Ling annuncia che verrà anche lui.

Il cerchio sul cartello del titolo è il Cerchio di Purificazione usato nell'alkahestry, e questo è il primo episodio della seconda stagione. L'interrogatorio di Barry è accorciato, lasciando brevemente inspiegato il ruolo di Falman. L'apparizione di May Chang a Youswell è tagliata, e diversi eventi sono riordinati rispetto al manga: la battaglia di Scar con Comanche e il suo primo incontro con May avvenivano originariamente più tardi, dopo la morte di Lust. Lo status regale di Ling, accennato solo come un retroterra benestante nel manga, è reso esplicito qui.