Le orme di un commilitone

Sedicesimo nella serie di Brotherhood, questo episodio sposta la storia nella capitale mentre Edward, Alphonse e Winry arrivano in treno. Quella che inizia come una sosta di routine per condividere nuove piste con un alleato si trasforma in una resa dei conti, perché i militari hanno tenuto nascosta in silenzio la sorte di Maes Hughes. Edward intuisce che l'uomo è stato ucciso e che la pista risale alla sua stessa richiesta di aiuto.

Fu e Lan Fan pedinano Edward durante il viaggio mentre cercano il loro principe scomparso, e Ling, vagando per le strade, crolla per la fame per poi essere portato via dalla polizia dopo aver ammesso di essere arrivato clandestinamente dallo Xing. In un appartamento nascosto, Havoc porta rifornimenti a Falman e all'irrequieto Barry, menziona la sua nuova ragazza e mantiene segreto l'accordo su ordine di Mustang. Dentro il Comando Centrale, un intruso con il volto di un altro ufficiale estorce a Sheska dettagli sul colonnello che fruga tra i fascicoli del caso Hughes, poi si dilegua rivelandosi Envy. Quando i fratelli chiedono di Hughes, Mustang copre tutto con una storia sul pensionamento, ma una sconvolta Maria Ross si lascia sfuggire che l'uomo è stato ucciso poco dopo che Edward ha lasciato la città. Incolpandosi per aver coinvolto l'amico nell'indagine sul Laboratorio 5, Edward si reca a casa Hughes, dove Gracia si rifiuta di lasciarlo arrendere e gli chiede che la perdita non sia vana. Nel frattempo gli homunculus valutano come tenere di nuovo a freno Mustang, e Havoc, con fiori in mano, incontra la sua amata Solaris senza sapere che è Lust.

L'episodio rielabora materiale dai capitoli dal 34 al 36 del manga. Il suo cartello del titolo sovrappone il sigillo del guanto di Alex Louis Armstrong a un cerchio semplice. Lan Fan appare con una maschera intatta nonostante la sua distruzione nell'episodio precedente; il manga attribuisce ad Alphonse la sua ricostruzione, mentre l'adattamento suggerisce che lei abbia semplicemente usato una maschera di ricambio. Una conversazione in treno in cui il gruppo scopre che Ling ha solo quindici anni, una rivelazione che punge il più basso Edward, è stata omessa qui. Anche il modo in cui il trio scopre la morte cambia, poiché sulla carta tutti e tre leggono della vicenda e del sospetto su Ross, mentre l'anime divide la notizia tra Ross e Gracia, e la Ross cartacea non parla mai con i fratelli.