L'arrogante palmo di un piccolo umano

Diciottesimo della serie Brotherhood, questo capitolo allontana Edward da Central City con il pretesto di un lavoro sull'automail e lo fa marciare attraverso il deserto fino alla città morta di Xerxes. La deviazione rivela che Ross non è mai stata veramente giustiziata, svela l'elaborato piano di Mustang per salvarla e collega le antiche rovine alle radici condivise dell'alchimia e della sua cugina orientale, l'alkahestry. Si chiude su una ferita più vicina a casa, mentre Edward sente come sono morti i genitori di Winry.

Lasciata la stazione, Edward incalza Armstrong sui veri ordini del colonnello e incontra Breda, anche lui fuori uniforme, mentre a Central City un Ling arrampicato alla finestra spiega finalmente la situazione ad Alphonse e Winry. Guidato da un uomo di nome Han, il gruppo attraversa il deserto fino a Xerxes, dove un Edward colpito dal calore si riprende e scambia leggende con Fu su un viaggiatore dall'est e uno dall'ovest, figure i cui viaggi hanno seminato le arti di Amestris e Xing. Il ricongiungimento diventa emozionante quando Ross appare illesa e un flashback illustra come Mustang, notando la montatura sul giornale, abbia inscenato la sua morte con un cadavere truccato, bruciato il suo braccialetto da prigioniera e fatto sì che Havoc la facesse sparire in un condotto di smaltimento. Breda rivela che Edward è stato tenuto all'oscuro solo perché il suo temperamento avrebbe rovinato l'inganno e che il piano è un'esca per i burattinai dietro l'esercito. A Central City, il corpo umano in decomposizione di Barry irrompe nell'appartamento di Falman finché Havoc e una Hawkeye cecchina non lo scacciano, e confessa di essere la vera forma di Barry, che ora porta la mente di un ratto da laboratorio. Alle rovine Edward viene assalito da isvaliani, ma un anziano di nome Shan li ferma e racconta come una coppia di medici amestriani curò i feriti durante la guerra civile. Capendo che si trattava di Urey e Sara Rockbell, Edward chiede come siano morti e scopre che il loro assassino era un sacerdote isvaliano che riconosce come Scar. Nel frattempo Gluttony mette all'angolo Hawkeye e ignora i suoi colpi d'arma da fuoco rigenerandosi all'istante.

L'episodio prende in prestito da tre capitoli, incluso quello che ne condivide il titolo. Il resoconto di Breda sul salvataggio arriva prima e più snello rispetto alla pagina, dove la sopravvivenza di Ross non viene rivelata fino a dopo che Mustang uccide Lust, e diversi scambi telefonici comici tra il colonnello e Barry sono tagliati, tra cui Barry che mette fuori combattimento Falman. May Chang e la sua animaletta Shao May si intravedono sullo sfondo mentre studiano una mappa di Resembool e una scena iniziale in cui il gruppo del deserto incontra per la prima volta Han in una caffetteria di Resembool è stata omessa.