L'avanzata dello stolto

Dal suo letto d'ospedale, Roy Mustang rimprovera Riza Hawkeye per essersi arresa alla disperazione contro Lust e le ricorda che un soldato sotto il suo comando deve aggrapparsi alla volontà di vivere. Condividere la stanza con il ferito Jean Havoc lo irrita ulteriormente. Interrogandosi sul perché gli homunculi li abbiano lasciati in vita, Mustang e i suoi confrontano le informazioni e comprendono lentamente che il nemico si è insinuato in profondità nell'Esercito di Stato, con legami che arrivano fino al Führer stesso. Nel covo degli homunculi, un furioso Envy affronta King Bradley per aver lasciato andare Mustang e Bradley spiega che il colonnello viene preservato come sacrificio legato al Portale.

Edward Elric e Alphonse tracciano il cerchio di trasmutazione sotto il Laboratorio 3 e scoprono che forma un vasto anello attorno a Central, coinvolgendo il Comando Centrale e i vertici. Havoc, ormai paralizzato in modo permanente, lascia il servizio attivo per gestire il negozio di famiglia e Breda viene inviato a cercare Tim Marcoh, trovando però la casa dell'uomo saccheggiata e vuota. Per stanare sia Scar sia gli homunculi che non possono permettersi di lasciar morire i fratelli, Ed diventa una celebrità locale grazie a utili dimostrazioni di alchimia, poi fa scattare la trappola quando Scar appare. Mustang e Hawkeye diffondono false segnalazioni per depistare la polizia militare mentre lo scontro si svolge. Ling e Lan Fan rintracciano Gluttony tramite il suo Qi, ma Bradley rivela la sua velocità letale, abbattendo Lan Fan e rompendole la maschera mentre Ling grida.

L'episodio rielabora diversi passaggi del manga originale. Il ruolo di Lan Fan nella protezione del gruppo di Mustang è ridotto, così che rimanga semplicemente con Ling, e l'ordine in cui gli Elric visitano l'ospedale viene modificato. Nel doppiaggio inglese, Edward si definisce scherzosamente un amichevole Alchimista di Stato di quartiere, un cenno a Spider-Man. La ricerca di Marcoh da parte di Breda nel Villaggio Senza Nome è fortemente condensata, omettendo la sequenza del manga in cui Envy impersona Breda per rapire il dottore prima dell'arrivo del vero Breda.