Il 22º episodio di Fullmetal Alchemist: Brotherhood. Ling combatte contro Wrath per salvare la ferita Lan Fan mentre, dall'altra parte della città, Winry scopre che l'uomo che ha ucciso i suoi genitori è davanti a lei, e il sanguinoso passato di Scar viene finalmente alla luce.
Colpita dalle lame di Wrath, Lan Fan attutisce il colpo con il suo kunai ma rimane priva di sensi con il braccio sinistro straziato. Ling squarcia Gluttony per raggiungerla, se la carica in spalla e incrocia colpi di spada con Wrath, la cui velocità e il partner rigenerante presto lo sopraffanno. Riconoscendo le stelle sull'uniforme dell'uomo, Ling identifica King Bradley come il sovrano di Amestris e sostiene che nessun vero re esiste senza il suo popolo. Una granata accecante di Lan Fan concede un attimo, ma Bradley blocca la fuga e rivela il suo Ultimate Eye. Altrove, Winry visita la tomba di Hughes con Gracia, poi sente al mercato che gli Elric stanno combattendo contro Scar e si precipita verso di loro.
Prendendo tempo in attesa del segnale di Ling, Alphonse incalza Scar sul perché massacri gli Alchimisti di Stato, ed Ed menziona la guerra di Ishval e i coniugi Rockbell proprio mentre Winry arriva a portata d'orecchio. Lei crolla apprendendo che l'uomo salvato dai suoi genitori li ha uccisi in cambio, poi raccoglie una pistola caduta e la punta contro Scar. Scar racconta le ricerche alchemiche di suo fratello, il massacro di Kimblee che lo ha lasciato unico sopravvissuto innestato con il braccio destro del fratello, e la furia con cui ha ucciso i Rockbell. Invita Winry a sparare, avvertendo che il ciclo dell'odio si ripeterà soltanto. Ed la protegge e Scar si blocca vedendo la stessa postura protettiva che suo fratello aveva usato contro Kimblee. Al scaccia Scar ed Ed convince Winry che le sue mani sono fatte per dare la vita, non per toglierla, poi la stringe mentre lei piange.
L'episodio combina materiale da quattro capitoli del manga che coprono la sequenza delle schiene lontane, la ragazza intrappolata tra battaglie passate e presenti, l'assenza di Dio e l'eroe di Ishval. La matrice sul cartello del titolo è la metà di decostruzione del tatuaggio sul braccio destro di Scar. Questo segna la prima volta che Scar mostra rimpianto per un omicidio, e la storia nota l'ironia che finisca per rispecchiare Kimblee, usando l'alchimia contro qualcuno che protegge una persona cara. La wiki collega gli episodi paralleli su Ishval e Scar della serie del 2003.
Mentre duella con lo spadaccino che lo sta attaccando, Ling riconosce le stelle sull'uniforme dell'uomo e lo identifica come King Bradley, il sovrano di Amestris.
Winry sente per caso al mercato che gli Elric stanno combattendo contro Scar e si precipita verso di loro, arrivando a portata d'orecchio mentre Edward menziona la guerra di Ishval e i medici Rockbell.
No; Scar la invita a sparare ma la avverte che il ciclo dell'odio non farebbe che ripetersi, ed Edward la protegge prima che Winry possa agire, convincendola che le sue mani sono fatte per dare la vita piuttosto che per toglierla.
Scar si blocca perché la posizione protettiva di Edward davanti a Winry rispecchia esattamente la posizione che suo fratello aveva assunto per proteggerlo da Solf J. Kimblee.
Il braccio originale di Scar è stato distrutto nel massacro compiuto da Kimblee che lo ha lasciato come unico sopravvissuto, così gli è stato innestato il braccio destro del fratello defunto, fonte della sua alchimia distruttiva.
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