Maestra

Ed scorge Sig che incombe dietro Alphonse e scatta verso la finestra, solo per essere steso. Izumi Curtis, la maestra di alchimia dei ragazzi, è venuta a cercarli dopo aver sentito delle loro imprese, e riconosce a malapena Al corazzato prima di stenderlo anche lui. Sul treno per Dublith, una sbalordita Winry osserva il trattamento rude di Izumi mentre i fratelli ricordano la sua passata visita a Resembool. In un flashback, un giovane Ed e Al non riescono a contenere un'inondazione durante una tempesta, e Izumi ci riesce con una tecnica superiore senza cerchio prima di crollare tossendo sangue. Il giorno dopo i ragazzi implorano di diventare suoi allievi, e lei accetta una prova di trenta giorni una volta che Pinako rivela che sono orfani, avvertendoli lungo il cammino che gli State Alchemists sono assassini che tolgono vite senza pensarci.

Nel frattempo Mustang conferma il suo trasferimento a Central con Grumman e fa in modo che i suoi subordinati lo seguano. A Dublith, il gruppo incontra l'assistente di Sig, Mason, e si sistema, e Al esegue un'impressionante trasmutazione mentre Izumi ripara a mano un trenino giocattolo rotto per mostrare che l'alchimia non dovrebbe essere una stampella. La gatta di una ragazza del posto, Chiko, viene trovata gravemente ferita dopo aver partorito, e nonostante l'aiuto di Ed muore, permettendo a Izumi di insegnare che l'alchimia non può ripristinare la vita. Rimasta sola con i fratelli, Izumi nota che l'armatura vuota di Al, l'automail di Ed e la loro abilità senza cerchio indicano tutti una trasmutazione umana, e chiede se abbiano visto il Gate. Quando Ed ammette in lacrime di aver cercato di resuscitare la madre, Izumi li picchia a sangue, poi li raccoglie in un dolce abbraccio e li lascia finalmente piangere.

L'episodio adatta i capitoli del manga Il terrore della maestra, Il segreto dei fratelli e Maestro e allievo. Il ruolo di Chiko fu incluso così che lo staff potesse esercitarsi sull'anatomia dei gatti. Questa versione differisce nettamente dal manga e dalla versione del 2009, dove Izumi smette di attaccare poco dopo aver riconosciuto la tragedia dei fratelli; qui picchia Ed finché non crolla, contuso e ferito, e li abbraccia solo quando lui si rimette in ginocchio a fatica. Il regista Seiji Mizushima ha concepito il prolungato pestaggio come un paradosso deliberato inteso a rivelare la debolezza stessa di Izumi.