Le sue ragioni

Mustang e Hawkeye incalzano Ross sui movimenti degli Elric all'ospedale di Central, e Hawkeye nota la mappa segnata lasciata dai fratelli, anche se una donna feroce e il suo enorme marito la sottraggono per primi. A Rush Valley, Winry è entusiasta delle officine di automail e degli ingegneri che fiancheggiano le strade. Una ragazza di nome Paninya, a cui il maestro Dominic ha rifiutato un nuovo braccio, perde un incontro truccato di braccio di ferro contro un promotore che bara con un cerchio nascosto. Quando i delinquenti prendono in giro la statura di Ed e la sua automail, Winry pretende che vinca, cosa che lui fa strappando il braccio meccanico del campione, poi confessa il proprio inganno, guadagnandosi per tutto il gruppo un pestaggio a colpi di chiave inglese.

Winry fa amicizia con Paninya, scopre che un incidente ferroviario è costato alla ragazza entrambe le gambe e un braccio prima che Dominic le fornisse l'automail, e decide di mettere quell'automail contro Ed per rafforzare la fiducia della ragazza. Con un trucco induce Ed a mostrare il suo orologio da Alchimista di Stato così che Paninya possa rubarlo, poi lo sfida a recuperarlo senza alchimia prima che lei raggiunga un banco dei pegni. Ed insegue Paninya sui tetti, schiva il cannone nascosto nella sua gamba, recupera l'orologio e la salva da una caduta con un muro di mani di pietra, dichiarando che la sua automail è la migliore. In seguito Dominic ricorda a Paninya che l'automail sostituisce gli arti perduti e non è fatta per mettersi in mostra. A Central, a Mustang viene comunicato che l'indagine su Hughes è sospesa e apprende del suo trasferimento mentre Al riconosce la coppia che ha preso la mappa, lasciando Ed a svenire per la disperazione quando vede l'uomo dietro suo fratello.

L'episodio adatta i capitoli del manga The Boomtown of the Broken Down e The Value of Sincerity e apre la terza stagione. Il braccio automail di Paninya è esclusivo di questa serie, aggiunto affinché il gruppo potesse incontrarla alla gara di braccio di ferro; il manga e l'anime del 2009 le attribuiscono solo gambe automail. L'uomo che accompagna il generale Hakuro è Frank Archer, un personaggio unico di questo adattamento che viene introdotto formalmente più avanti. Nel manga solo Ed ha barato nell'incontro di braccio di ferro, e la fattura iniziale di Ed nomina stranamente l'ambientazione come Modern Britain.