Il bambino incontaminato

Mason confessa che il suo ruolo di uomo mascherato serviva allo scopo di Izumi di temprare i fratelli, mentre il gruppo studia lo strano ragazzo dell'isola. Izumi vuole aiutarlo, cosa che lascia perplessi gli Elric. Il bambino trasmuta la propria mano sinistra in pietra senza alcun cerchio, sebbene non riesca a controllarla. Ed lo blocca a terra finché i suoi vestiti non svaniscono, lasciando il ragazzo in lacrime; Izumi sceglie la via più dolce, avvolgendolo in un lenzuolo e chiedendogli del suo nome, della sua origine e dei suoi genitori, di cui non sa nulla.

Tornati a casa a Dublith, Izumi e Sig osservano il ragazzo mangiare mentre i fratelli parlano con Winry fuori, rassicurandola sul fatto che la loro insegnante tiene ancora a loro nonostante il giuramento infranto. Quella notte si intrufolano nella sua stanza in cerca di risposte e lo immobilizzano con l'alchimia, ma lui si fa prendere dal panico e si fonde con il letto, un'impresa al di là delle capacità di Ed. Izumi si sveglia, li rimprovera e lo ripristina, dopodiché i fratelli esprimono il sospetto che sia un homunculus.

A Central, Roy Mustang osserva la casa degli Hughes mentre Sheska fa visita a Gracia ed Elicia. Sheska lo sorprende mentre se ne va, rimprovera la sua apparente indifferenza per l'omicidio di Hughes e gli consegna i libri che Hughes stava studiando prima di morire, per poi continuare lei stessa l'indagine. Nell'ufficio di Sloth, la segretaria del Führer telefona a Envy, assegnandogli gli Elric mentre Lust e Gluttony si occupano di Greed, e sottolinea di indirizzare i fratelli verso la Pietra Filosofale nascondendo la verità sul conflitto di Ishval.

Gli Elric spiegano a Izumi e Sig che gli homunculus inseguono la Pietra ma hanno bisogno di alchimisti umani per crearla, e che questo ragazzo è diverso dagli altri perché può eseguire alchimia senza cerchio. Ed ricorda di aver intravisto il Cancello, fonte del suo potere senza cerchio e prezzo dei suoi arti. Izumi parte da sola per verificare qualcosa, vietando ogni contatto con il ragazzo. Più tardi, Al installa una linea telefonica nascosta e i fratelli confermano che il ragazzo porta la cicatrice a forma di volpe di Ed, provando che possiede il braccio e la gamba perduti di Ed. Il ragazzo fugge con Ed all'inseguimento, osservato da un Bido invisibile, mentre Izumi tossisce sangue una volta giunta a destinazione.

L'episodio trae spunto dai capitoli The Masked Man, Knocking on Heaven's Door e Master and Apprentice. Wrath debutta qui, creato dallo sceneggiatore Sho Aikawa come rivale alla pari per Ed. Il fatto che Izumi tossisca sangue senza alcuno sforzo segnala un turbamento emotivo, suggerendo che abbia già compreso la vera natura del ragazzo.

Quando Ed ricorda il Cancello, appaiono brevi immagini delle Olimpiadi, di bandiere americane, di Volkswagen, di Joseph Stalin, di Hitler e di Gandhi, prefigurando la successiva rivelazione che l'altro lato del Cancello è il nostro mondo.