Madre

Cercando in biblioteca nuove piste dopo aver smascherato la falsa Pietra di Cornello, Ed apre un manuale di alchimia, e le pagine lo riportano all'infanzia. A sei e cinque anni, lui e Al preparano un regalo per la vicina Winry, il cui spavento per l'alchimia la lascia in lacrime. La madre Trisha, i Rockbell e Pinako calmano la bambina, e sulla via di casa Trisha si meraviglia di quanto prontamente i figli afferrino l'arte, attribuendolo al padre assente ed esprimendo il suo orgoglio. Da allora i ragazzi fanno a gara per la sua attenzione, e lei mantiene la fede che il marito tornerà.

Un anno dopo, Ed confessa la sua rabbia verso il padre che ricorda a malapena, e come ogni menzione di lui rattristi la madre. A casa dei Rockbell, i fratelli apprendono che i genitori di Winry sono partiti per servire come chirurghi nella guerra di Ishval, per poi essere uccisi in un attacco a sorpresa. Ed solleva quindi l'idea di un homunculus, un essere artificiale che alcuni studiosi legano all'alchimia, finché Pinako non lo interrompe e caccia i ragazzi per aver trattato l'alchimia come risposta a tutto, inclusa la proibita resurrezione.

Circa quattro anni dopo i fratelli tornano a casa e trovano Trisha crollata e gravemente malata; il suo medico dice a Pinako che potrebbe aver nascosto la malattia per anni. Sperando che la presenza del padre possa rianimarla, i ragazzi scrivono a chiunque possano raggiungere senza ricevere risposta, e lei muore, il suo ultimo sorriso rivelando che l'alchimia le piaceva solo perché le ricordava lui. Incapaci di affrontare la vita senza di lei, Ed e Al decidono di riportarla in vita tramite la proibita trasmutazione umana e di studiare seriamente sotto una maestra, Izumi.

Il tentativo va catastroficamente storto: la cosa che evocano non è umana, Ed perde la gamba sinistra e Al svanisce, spingendo Ed a scambiare il braccio destro per ancorare l'anima del fratello a un'armatura. Al trasporta Ed mutilato dai Rockbell. Roy Mustang, che ha osservato da lontano, arriva grazie a una delle loro lettere e mostra vivo interesse per il ragazzo sopravvissuto all'alchimia umana, invitandolo a visitare Central nonostante il disprezzo di Pinako per i militari. Sentendo ciò, Ed decide di diventare Alchimista di Stato per riparare il fratello, accetta l'automail, e dopo un anno di interventi e convalescenza i fratelli bruciano la loro casa per non lasciare via di ritorno.

L'episodio adatta i capitoli Il terrore della maestra, Il segreto dei fratelli, Bussando alle porte del paradiso e Fullmetal Alchemist, e avvia l'arco di flashback sui primi anni di Ed che prosegue fino al nono episodio prima che la storia ritorni al presente nel decimo.

Nel doppiaggio inglese, il doppiatore di Al dice silicone invece di silicio mentre elenca gli ingredienti della trasmutazione, sebbene i sottotitoli del DVD usino il termine corretto. Al entra anche in acqua durante lo scontro finale senza danneggiare il suo sigillo di sangue, un'incoerenza che in seguito evita per paura per il sigillo, forse perché era ancora ignaro del pericolo. Il testo del libro all'inizio è tratto da una recensione di un manuale di Dungeons and Dragons, e la lettera agli Elric è firmata con il nome dell'autore horror inglese James Herbert.