L'amore di un falsario

In viaggio verso Central, Edward e Alphonse ricordano di aver dato fuoco alla loro casa per suggellare l'impegno di arruolarsi nell'esercito e recuperare i loro corpi, mentre a Resembool Winry e Pinako piangono quella scelta tra le rovine carbonizzate. Una soffiata di un agente di polizia indirizza i fratelli verso Majhal, un alchimista vicino al Villaggio di Linter il cui nome era emerso nelle lettere del padre, e verso voci di cadaveri ambulanti che terrorizzano gli abitanti. Nel villaggio i ragazzi incontrano Majhal, che ripara una statua frantumata con l'alchimia e sembra stranamente familiare con l'anima legata di Al. Incrociano anche una ragazza ribelle di nome Clause, che insiste sul fatto che una donna morta di nome Karin abbia ucciso sua sorella.

Majhal racconta che Karin, una fioraia famosa per aver coltivato una rara rosa blu, sarebbe morta due decenni prima quando la sua carrozza precipitò da un dirupo, e si rifiuta di credere che una persona così gentile possa fare del male a qualcuno. Un'anziana di nome Lebi si aggira nella scena, ed Edward, sospettando una trasmutazione umana, tiene d'occhio Majhal come unico alchimista nei paraggi. Quando l'apparizione di Karin appare nel cimitero, Majhal la incenerisce, e gli abitanti riconoscenti festeggiano mentre Lust, non impressionata dal suo debole talento, si dilegua. Frugando in casa di Majhal, Ed precipita attraverso una scala nascosta e trova bambole modellate su Karin prima di svenire. Majhal rivela di aver scolpito queste effigi come recipienti per l'anima di Karin e di aver tenuto Ed incatenato per studiare il legame dell'anima, poi stordisce Clause e la porta via come nuovo soggetto. Nel culmine Edward svela la verità: Karin è sopravvissuta alla caduta con amnesia, ha vissuto una nuova vita ed è infine tornata come l'anziana Lebi, che Majhal non riesce a riconoscere. Infuriato e in preda alla negazione, Majhal attacca, ma Ed trasmuta la rosa blu per deviare la spada, che invece trafigge Majhal; egli muore ancora aggrappato alla sua fantasia della giovinezza di Karin.

Si tratta di un episodio in stile filler originale della continuity del 2003, che esplora l'orrore della trasmutazione umana attraverso una tragedia autoconclusiva piuttosto che la trama principale del manga. Si chiude con una nota più leggera mentre una Clause dal look rinnovato saluta i fratelli, con Ed che non la riconosce senza i suoi soliti abiti da strillone.