Dante della Foresta Profonda

Alphonse attacca Wrath finché Izumi non interviene, e Wrath risponde al suo abbraccio strappandole parte della camicia, trasformando il braccio sinistro simile a capelli in un'arma per scaraventarla via e prendere il controllo del corpo di Al. Costringe Al contro Edward e cerca di schiacciare l'automail, ma Al si libera, rivelando che Wrath è l'unico tra gli homunculi a poter usare l'alchimia perché possiede gli arti originali di Ed e che assimilare oggetti nel proprio corpo è il suo dono. Ed e Wrath duellano con lance trasmutate nonostante le proteste di Winry, ed Ed atterra il ragazzo, pronto a finirlo, finché Izumi non li separa con un tremore di alchimia che spaventa Wrath con la sua forza grezza.

Mentre Envy e Sloth osservano, Izumi dice ai fratelli che Wrath è solo un suo fardello e vieta la loro interferenza, poi la sua malattia costringe Winry a restare per prendersi cura di lei. Wrath fugge e gli Elric lo inseguono, solo per incontrare Envy travestito da Bradley e Sloth nella sua identità di Juliet Douglas, con Wrath nascosto dentro il corpo di Sloth. Gli homunculi discutono di trasmutazione umana con i fratelli, poi decidono di visitare il loro padrone per imparare come fermare Greed.

Nei Bassifondi Meridionali, Scar incalza l'esiliato riguardo al braccio tatuato e alle vite racchiuse in esso, e Rick e Leo avvertono dell'arrivo dei militari. Hawkeye annuncia che i rifugiati saranno scortati in un insediamento ufficiale una volta identificati, ma Yoki, sperando di reclamare la sua ricompensa, viene ucciso a colpi d'arma da fuoco, in realtà colpito dalla Lancia Suprema di Lust mentre Gluttony imita spari. Soldati in preda al panico aprono il fuoco e feriscono rifugiati, e i due homunculi incitano i radicali a combattere nonostante gli sforzi del maestro di Scar, costringendo Mustang a intervenire mentre la rivolta si diffonde.

A Dublith, Izumi espelle formalmente i fratelli per aver ripetuto il suo stesso peccato attraversando il Gate, ed essi se ne vanno abbattuti finché Sig e Winry non fanno notare che, liberi dal legame maestro allievo, ora possono parlarle da pari. Gli Elric tornano di corsa per discutere del Gate, della verità e della creazione di una Pietra senza sacrificio umano, e Izumi li accoglie. Ragiona sul fatto che Al ha visto di più del Gate poiché il suo intero corpo è stato il prezzo, e suggerisce che lo shock abbia represso i suoi ricordi, poi li manda dalla sua vecchia maestra Dante per una medicina. Da Dante incontrano Lyra trasformata, ora allieva di Dante, e Dante, che conosceva Hohenheim e avverte che la Pietra porta solo miseria. Greed e Kimbley tendono un'imboscata ai fratelli, Greed stordisce Ed con il suo Scudo Supremo e le chimere si muovono per rapire Al, che rifiuta di arrendersi senza lottare e si prepara ad affrontare Roa e Martel.

L'episodio adatta i capitoli Maestro e Apprendista e Incontro con il Maestro e il suo titolo potrebbe alludere all'apertura dell'Inferno di Dante. Il conforto di Wrath nell'abbraccio materno esemplifica la psiche divisa di un homunculus, lacerata tra la persona che avrebbe dovuto essere e l'essere che è diventato, e mostra che il suo amore per Izumi scorre ancora sotto la rabbia.

Il disagio dei fratelli nel discutere di come nascono gli homunculi suggerisce che hanno iniziato a sospettare che Sloth sia nato dalla loro stessa trasmutazione, un filo ripreso nove episodi più tardi.