Peccato

A Central, una grande forza che include la Mustang Unit si schiera negli Southern Slums per catturare Scar, e Fuery mette in dubbio l'uso della forza contro i rifugiati Ishvalan mentre Falman avverte che potrebbero diffidare dell'esercito dopo il recente attacco dei mercenari. Rick e Leo danno la caccia a Scar su ordine del loro maestro, e l'Ishvalan esiliato si sente a disagio vicino a Scar finché non nota il tatuaggio. Al Southern Command, Armstrong e Archer identificano Kimbley, l'ex Crimson Alchemist, mentre Ed e Al trattengono Izumi così che Envy, travestito da Bradley, possa portare via il ragazzo.

Izumi attacca Armstrong con l'alchimia, ma lui contrattacca, convinto di difendere il vero Fuhrer. Mentre combattono, i fratelli affrontano Bido e Kimbley, ed Ed intuisce il segreto dell'alchimia esplosiva di Kimbley mentre Archer origlia. In un magazzino, Envy rivela al ragazzo la verità sui suoi arti rubati e lo nutre con pietre rosse, spiegando che gli homunculi ne hanno bisogno per vivere; il ragazzo, Wrath, recupera i ricordi del Cancello.

Kimbley incontra Archer, che si offre di cancellare i suoi crimini e reintegrarlo. Gli Elric trovano Armstrong picchiato, Izumi scopre il ragazzo cambiato e Archer apprende che il vero Bradley non ha mai lasciato Central. Rendendosi conto che Izumi è scomparsa, i fratelli si dirigono al negozio dei Curtis, dove Winry racconta loro della trasmutazione umana di Izumi, conducendoli a Yock Island. Lì Izumi ricorda il giorno del suo tentativo e si prepara a spezzare il collo a Wrath, ma esita mentre lui la provoca a finire il lavoro. I fratelli e Winry arrivano in barca e la salvano sotto lo sguardo di Envy.

Izumi confessa di aver portato Wrath sull'isola per ucciderlo, rivelando di averlo creato dalla sua trasmutazione fallita del figlio nato morto e di averlo lasciato nel Cancello, e di non riuscire a portare a termine l'atto. Wrath dice a Ed che gli homunculi nascono da trasmutazioni umane fallite, contraddicendo la sua ingenua convinzione. Sloth si dirige verso l'isola, il gruppo di Greed viene intercettato da Envy e Sloth elimina i chimera e Kimbley, spingendo Greed a ritirarsi piuttosto che affrontare due homunculi. Envy ammette di aver affiancato Ed a Wrath solo per vederlo soffrire. Wrath dichiara che prenderà il resto del corpo di Ed per diventare completamente umano, e Al si fa avanti per combattere al posto di Ed per recuperare gli arti mancanti.

L'episodio segna la prima apparizione dell'Occhio di Dio, che assomiglia alla sua versione del manga ma qui è colorato di viola anziché del rosa rossastro del manga.