Regina di ghiaccio

In convalescenza nell'infermeria di Briggs, Edward scopre di aver evitato per un soffio il congelamento perché la sua carne incontra l'automail conduttiva e che la sua tecnica di distruzione ha fallito sulla protesi per climi freddi di Buccaneer fatta di materiali compositi. Olivier Mira Armstrong, apertamente sprezzante verso suo fratello, incalza i ragazzi sul motivo della loro venuta e sul perché l'armatura di Alphonse sia vuota. I fratelli offrono un resoconto ridotto che omette gli homunculus e il Führer, e Armstrong li trattiene solo perché l'alkahestry la interessa come potenziale arma. Assegna il maggiore Miles per mostrare loro la fortezza e metterli al lavoro.

Miles si toglie gli occhiali da sole per rivelare gli occhi rossi di un isvaliano, mettendo alla prova Edward, che risponde che le persone dovrebbero essere giudicate come individui. Miles spiega come Armstrong valorizzi la sua eredità mista e abbia una volta giurato di sfidarlo personalmente a duello se il suo sangue non avesse potuto perdonare Amestris. Il tour porta i ragazzi al servizio di rimozione dei ghiaccioli sotto un Vato Falman appena promosso, poi prosegue verso la divisione armi e il nucleo energetico della fortezza, proprio mentre gli ingegneri segnalano uno strano rumore di scavo dal basso.

Un uomo enorme marchiato con l'ouroboros che corrisponde all'homunculus Sloth emerge scavando attraverso la roccia. I colpi d'arma da fuoco rimbalzano su di lui senza effetto e lui si fa strada goffamente attraverso la base verso il livello di ricerca. Armstrong stessa lo assalta con un bazooka e poi con un carro armato, scoprendo che solo il fuoco dei cannoni scalfisce a malapena il suo corpo che si autoripara. Gli Elric proteggono gli astanti e confermano che la creatura è di composizione umana e non proviene da Drachma. Informata di ciò, Armstrong chiede carburante per carri armati, annunciando che fermerà il mostro con qualcosa di peggio del fuoco e mostrerà la potenza di Briggs.

Edward scopre perché il freddo lo ha quasi mutilato e perché la sua alchimia ha fallito sull'automail di Briggs. Olivier Mira Armstrong trattiene gli Elric per il suo interesse nell'alkahestry e li affida a Miles. Miles rivela la sua ascendenza isvaliana e mette alla prova l'atteggiamento di Edward sulla razza. Vato Falman riemerge come sottotenente di Briggs. L'homunculus Sloth si infiltra scavando nella fortezza, resistendo a proiettili, colpi di bazooka e granate di carro armato con una rapida rigenerazione. Armstrong conferma che è di fattura umana e chiede carburante per carri armati per fermarlo.

L'episodio attinge ai capitoli del manga che trattano la regola ferrea e la regina delle nevi. L'array del cartello del titolo è l'Ouroboros e questa è la prima apparizione dell'elmo di Alphonse con i capelli accorciati. I carri armati schierati contro Sloth sono modellati sul tedesco PzKpfw IV, un carro medio della Seconda guerra mondiale.