Il muro settentrionale di Briggs

Mettendo insieme rapporti locali e tracce di alchimia, Kimblee rintraccia il percorso di Scar verso le montagne settentrionali e spinge i suoi uomini più avanti lungo la linea. Edward e Alphonse raggiungono North City, sepolta dalla neve, per attendere il trasporto verso Briggs, ignari che il loro inseguitore è subito dietro di loro. Appreso che Scar è salito su un treno militare con un uomo ritenuto essere Marcoh, Kimblee trattiene le sue truppe e insegue l'ishvaliano da solo.

Kimblee salta da un treno all'altro e scopre che il viaggiatore incappucciato è in realtà Yoki, non Marcoh. Scar irrompe e la luce della luna risveglia in entrambi il ricordo del loro breve scontro durante la guerra civile. Infuriato contro l'assassino della sua famiglia, Scar fa a pezzi il vagone, ma Kimblee, sebbene agile, si rende conto che sei anni di prigionia lo hanno reso più debole del suo implacabile avversario. Scar trafigge il fianco di Kimblee con un tubo spezzato, eppure Kimblee usa la sua Pietra Filosofale per recidere il gancio di collegamento, sganciando Scar e i vagoni posteriori prima di ordinare all'equipaggio di proseguire, esaltato dal pericolo.

Attraverso la landa selvaggia, May viaggia con il vero Marcoh verso la catena di Briggs. A Rush Valley, Winry apprende che i ragazzi sono andati a nord e si preoccupa. Lasciati alla base della montagna, Ed e Al perdono la strada in una bufera e vengono attaccati da un enorme soldato con un'automail armata di motosega, il capitano Buccaneer, che accusa Ed di spionaggio per conto di Drachma. L'automail di Edward si blocca per il freddo e la sua alchimia distruttiva fallisce contro la protesi composita, ma i fratelli vengono circondati dalla pattuglia di Briggs presso un colossale muro fortificato. Il maggior generale Olivier Mira Armstrong strappa la lettera del fratello senza leggerla, giudicando le persone con i propri occhi, e concede loro l'ingresso avvertendo che solo i forti sopravvivono. Nella capanna contrassegnata da Scar, Marcoh e May dissotterrano gli appunti che fondono l'alkahestria e l'alchimia amestriana e iniziano a decifrarli.

Kimblee rintraccia Scar sulla linea ferroviaria settentrionale e sale da solo sul suo treno. Il compagno incappucciato si rivela essere Yoki, e Scar e Kimblee ricordano il loro incontro durante la guerra civile. Scar ferisce Kimblee, che sgancia i vagoni posteriori con la sua pietra e fugge verso nord. Gli Elric raggiungono North City, poi vengono attaccati dal capitano Buccaneer in una bufera, rivelando che l'automail di Ed e la sua alchimia distruttiva falliscono nel freddo estremo. Olivier Mira Armstrong ammette i fratelli a Fort Briggs. Marcoh e May recuperano e iniziano a decifrare gli appunti di ricerca lasciati dal fratello di Scar.

L'episodio si basa sui capitoli del manga che trattano il muro settentrionale e la regola ferrea. Il prolungato gioco del gatto e del topo tra Kimblee e Scar è originale dell'anime, poiché nel manga Kimblee localizza Scar in modo molto meno approfondito. Dopo che il gancio viene fatto saltare, qui i vagoni posteriori rimangono per lo più intatti, mentre nel manga precipitano prima che Scar e Yoki escano dalle macerie. North City appare sullo schermo per la prima volta in qualsiasi adattamento. Il doppiaggio omette sia i riferimenti alla ferita sul fianco del fratello di Scar sia la frecciata di Olivier sul ciuffo di Edward, e la trasmissione su Adult Swim ha tagliato la scena finale in cui Marcoh e May trovano gli appunti.