L'angoscia di un alchimista

Uno sconosciuto sfregiato tende un'imboscata al Generale di Brigata Basque Grand, solo di notte a Central, e lo uccide con uno strano potere distruttivo. A East City, Edward e Alphonse riferiscono a Mustang su Reole e si chiedono se la ricerca sulle chimere possa indicare la via per ripristinare i loro corpi. Come ringraziamento per il loro lavoro, Roy li mette in contatto con Shou Tucker, un Alchimista di Stato che due anni prima ottenne la certificazione creando una chimera capace di parlare, anche se Mustang nota che la creatura implorò solo di morire prima di spegnersi. Tucker, colpito dal fatto che Ed sia sopravvissuto alla trasmutazione umana, apre la biblioteca di casa ai ragazzi, mentre Alphonse fa amicizia con la giovane e solitaria figlia di Tucker, Nina, e con il cane di famiglia Alexander.

Un messaggio ricorda a Tucker che la sua valutazione annuale è imminente e che un risultato deludente potrebbe costargli la certificazione, lasciandolo disperato. I fratelli, commossi dalla solitudine di Nina, trascorrono una giornata a giocare con lei, e Tucker promette persino di fare lo stesso. Al loro ritorno, tuttavia, la casa è inquietantemente silenziosa e trovano Tucker che svela una nuova chimera parlante che si rivolge a Ed chiamandolo "fratello maggiore". Ed ricompone l'orrore: Tucker ha fuso Nina e Alexander nella creatura, proprio come la sua prima chimera parlante era stata creata dalla moglie scomparsa. Tucker devia l'accusa rinfacciando a Ed lo stesso peccato, di aver scommesso il corpo di suo fratello in nome dell'ambizione, ed Edward si infuria picchiandolo finché Alphonse non lo trattiene. Nel frattempo Hughes, a capo dell'indagine sugli omicidi degli Alchimisti di Stato, e Armstrong deducono che l'assassino prende di mira coloro che hanno barattato il servizio al popolo per i finanziamenti del governo. In seguito, l'uomo sfregiato raggiunge la casa dei Tucker, condanna Shou come un alchimista che ha smarrito la via e lo distrugge dall'interno, poi pone fine con dolcezza alle sofferenze di Nina prima di rivelare i suoi occhi rossi.

L'episodio adatta il Capitolo 5, con il suo cartello del titolo che mostra il cerchio alchemico dei guanti di Armstrong accanto a un cerchio semplice. La morte di Basque Grand non è rappresentata nel manga; Arakawa scherzò sul fatto che Scar avesse semplicemente sorpreso il generale mentre barcollava verso casa ubriaco, ma il regista scelse di non metterla in scena in quel modo. La serie del 2003 ha trattato questo materiale in un arco dal ritmo diverso, e la storia è lì strettamente legata al suo episodio "Night of the Chimera's Cry".