Pioggia di dolori

Risvegliato da un sogno sulla madre morta e su Nina, Edward si dirige al quartier generale di East City con Alphonse per sapere cosa attende Shou Tucker, solo per sentirsi riferire da Hawkeye che sia l'alchimista sia sua figlia sono stati uccisi da un aggressore non identificato. Hughes e Armstrong arrivano da Central per indagare, e la loro stanca certezza che l'assassino resti un passo avanti spinge Mustang a chiedersi perché parlino come se se lo aspettassero.

A Reole, una figura simile a Father Cornello incita i cittadini alla guerra aperta. Osservando dal campanile, Lust e Gluttony deridono quanto facilmente le persone cedano all'odio, e il falso sacerdote abbandona la sua forma per rivelare Envy, il terzo di questi agenti. Un testimone di nome Cray viene messo a tacere quando Gluttony lo divora, e i tre notano che Fullmetal deve essere tenuto in vita come prezioso Sacrificio Umano.

Tornati a East City, i due informano Mustang che l'assassino, soprannominato Scar per il segno sulla fronte, ha abbattuto numerosi Alchimisti di Stato in tutto il paese. Mentre i fratelli siedono sotto la pioggia, Scar tende loro un'imboscata, distruggendo tutto ciò che la sua mano destra tocca. Squarcia il fianco di Alphonse e annienta il braccio automail di Edward, e un Edward paralizzato offre la propria vita se Scar lascerà fuggire suo fratello. Mustang e le sue forze arrivano appena in tempo per interrompere l'uccisione.

Armstrong affronta Scar e deduce che la sua abilità è alchimia fermata alla fase di decomposizione. Quando un colpo di striscio di Hawkeye rivela gli occhi rossi di Scar, Mustang lo riconosce come un Ishvalano e l'assassino fugge nelle fogne. In seguito Mustang racconta la guerra civile a Ishval, la campagna di sterminio condotta dagli Alchimisti di Stato e il proprio ruolo in essa. Edward, con il braccio perduto, decide di cercare il suo meccanico di automail.

L'episodio adatta i capitoli del manga che trattano della mano destra distruttiva di Scar e della calma dopo la pioggia. I cerchi di trasmutazione dietro il cartello del titolo appartengono ai guanti di Armstrong e all'array infuocato di Mustang. La battuta di Edward sulla gamba dolorante è omessa qui, e a differenza del manga, nessun poliziotto militare viene mostrato ucciso prima dell'imboscata. Mentre nella fonte Hawkeye spara una volta a Scar, questa versione la mostra sparare tre volte.