Il cane randagio

Winry e Sheska raggiungono Resembool, dove uno sconosciuto incontrato sul treno scambia Winry per la sua defunta madre e mette in fuga le ragazze. A casa, Pinako riconosce l'uomo come Hohenheim, il padre degli Elric assente da tempo. Nel deserto, Ed e Al fuggono come fuggitivi marchiati, incapaci di tornare a un esercito guidato dagli homunculus, e la loro lite innesca accidentalmente la Pietra custodita dentro Al, aprendo brevemente il Portale. Rendendosi conto che toccare suo fratello prosciuga la Pietra e potrebbe cancellare del tutto il corpo di Al, Ed decide che devono rischiare di tornare a Resembool per recuperare qualcosa di cruciale per la loro lotta contro gli homunculus.

Tra le rovine di Reole, i sopravvissuti feriti del cerchio di Scar vengono caricati su un treno, tra loro Archer gravemente mutilato, e Bradley arriva per attribuire la distruzione della città agli Elric, accusandoli di aver cospirato con Scar e causato un migliaio di morti mentre copre l'incoscienza di Archer. Mustang si offre volontario per catturare i fratelli e la sua unità parte con Armstrong, ignara che su un altro treno Bradley incontra Gluttony e Sloth e confina Lust per aver lasciato fuggire gli Elric. A Resembool, Ross e Brosh arrivano per spiegare l'ordine di cattura e il gruppo tenta di intercettare i ragazzi lungo il fiume. Un teso stallo lascia Havoc e Fuery feriti accidentalmente quando l'arma di Havoc rimbalza, e gli Elric fuggono dopo aver trasmutato le uniformi di Falman e Breda in palloncini. Hawkeye mette fuori uso la moto di Winry e Sheska e le prende come leva, e quando la ricerca si stringe, Ed inonda il terreno per soffocare le fiamme di Mustang, solo che Mustang prende in prestito i fiammiferi di Havoc e combina il suo fuoco con l'alchimia di Armstrong per mettere alle strette i fratelli. Di fronte alla supplica di Winry, Mustang ammette di essere stato colui che ha eseguito l'esecuzione dei suoi genitori su ordine militare durante la guerra di Ishval, per poi giurare di non obbedire mai più a simili ordini, una determinazione che lo ha spinto a cercare la carica di Führer e ad accettare questa missione per capire perché i ragazzi fossero fuggiti.

Questa voce del 2003 segue le conseguenze di Reole e il nuovo status degli Elric come fuorilegge braccati, intrecciando il ritorno di Hohenheim, la resa dei conti interna degli homunculus con Lust e il senso di colpa a lungo sepolto di Mustang per i Rockbell. Prepara il terreno per la riunione tra i fratelli e il loro padre negli episodi successivi.