Hohenheim della Luce

Sotto una chiesa abbandonata che un tempo serviva una fede dimenticata, gli homunculus Sloth, Wrath, Gluttony e una Lust in gabbia attendono mentre Lyra e Rose scendono la scala nascosta per raggiungerli. A Central, un furioso Mustang affronta Edward e Alphonse per essere fuggiti senza di lui, eppure i modi più gentili di Armstrong spingono i fratelli a rivelare che il Führer Bradley e la sua segretaria Juliet Douglas sono entrambi homunculus intrecciati nella cospirazione della Pietra filosofale. Sheska, che temeva che Douglas fosse un'aliena, trova uno strano conforto nella notizia, mentre i fratelli mantengono segreto lo status di Alphonse come Pietra.

Sulla strada verso casa Rockbell, il discorso sull'orologio da tasca perduto di Edward porta Mustang a confessare che le pietre rosse un tempo fungevano da amplificatori di trasmutazione durante la campagna di Ishval, un'ammissione che quasi sfocia in rissa. A casa i fratelli trovano il padre tornato, ed Edward accoglie il ricongiungimento con un pugno. Quella notte Hohenheim espone con calma a Mustang i tetri meccanismi delle creature: nate senza forma, assumono sembianze umane solo divorando vite tramite le pietre rosse, non possono eseguire l'alchimia e provengono dall'altro lato del Portale. Dice ad Alphonse che invertire lo scambio equivalente potrebbe restituirgli il corpo perduto, sebbene lui stesso non sia in grado di farlo.

Al mattino Hohenheim è già sparito. Nascosti nel seminterrato dei Rockbell, i fratelli ricostruiscono che gli homunculus hanno orchestrato la guerra di Ishval per forzare la creazione di una Pietra filosofale, e la menzione distratta di Sheska sul fatto che Hughes sia morto per aver saputo troppo li devasta. Pinako difende il silenzio di Mustang come uno scudo contro la vendetta, ma un amareggiato Edward giura di odiare il colonnello da quel giorno in poi. In chiesa, Hohenheim smaschera Lyra come Dante stessa, l'antica anima che manovra gli homunculus, e baratta il segreto della sua carne in decomposizione in cambio della sicurezza dei figli. A Resembool, Edward si prepara a un compito raccapricciante, aprendo la tomba della madre per ottenere un'arma contro Sloth.

Hohenheim ritorna e rivela a Mustang che gli homunculus nascono senza forma, si nutrono di vite tramite le pietre rosse, non possono usare l'alchimia e provengono da oltre il Portale. Gli Elric apprendono finalmente che Maes Hughes è morto da quando hanno lasciato Central e che le creature hanno provocato la guerra di Ishval per stimolare la creazione di una Pietra filosofale. Hohenheim smaschera Lyra come involucro di Dante, la mente dietro gli homunculus, e scambia la verità sul suo corpo in decomposizione per la promessa di risparmiare i suoi figli. Edward decide di profanare la tomba di Trisha per ottenere un mezzo per colpire Sloth.

Le osservazioni iniziali di Lyra su una fede sradicata da Amestris implicano fortemente il cristianesimo, una lettura rafforzata due episodi dopo quando Izumi fa riferimento al sistema di datazione un tempo legato a un'antica religione. Il titolo dell'episodio nomina Van Hohenheim e la storia distingue l'uomo dal capitolo che ne porta l'epiteto.