Emissario delle tenebre

Indirizzato da suo padre nell'insediamento fatiscente di Kanama, Edward saluta Hohenheim con un pugno prima che il vecchio accetti di raccontare l'intera storia. Scoprendo che suo padre è proprio la Pietra filosofale bramata dai loro nemici, Edward rifiuta comunque di usarlo o di unirsi alla sua lotta, sebbene il resoconto delle ultime parole di Trisha riferito da Pinako commuova l'immortale fino alle lacrime. Preparandosi a quella che si aspetta sia la sua ultima battaglia, Edward trasmuta un nuovo cappotto rosso e guida il suo gruppo fuori città.

Sulla strada appare Alphonse, ma Ling percepisce il pericolo e avverte gli altri di indietreggiare. Pride erompe dall'armatura, colpendo con lance d'ombra, e rivela di aver abitato per tutto il tempo il corpo cavo di Alphonse. Mentre l'homunculus prende di mira Greed, Edward piomba Kanama nell'oscurità per privare le ombre di luce, anche se la mossa acceca anche lui. Greed intuisce che il vero contenitore di Pride si trova nascosto lì vicino tra i cespugli piuttosto che dentro l'armatura.

I sensi animali di Heinkel lo conducono al ragazzo Selim Bradley, il vero corpo di Pride, e lo scontro si frammenta nella foresta buia. Darius scopre che il fiuto acuto di Gluttony ha seguito il gruppo e lo affronta in forma di chimera. Quando Gluttony schiaccia il braccio di Greed, Ling prende il controllo per usare il suo dono di percepire gli homunculus e abbatte la creatura, solo che Gluttony si gonfia nella sua forma mostruosa. Prima che possa colpire, una figura irrompe dalla boscaglia e lo fa a pezzi con un braccio metallico dotato di lama, e Ling riconosce con gioia Lan Fan, finalmente tornata con un arto automail.

Hohenheim conferma a Edward di essere la Pietra filosofale che i loro nemici vogliono e avverte che un'eclissi nel Giorno Promesso è centrale nel disegno di Father, eppure Edward rifiuta di usarlo o di aiutarlo. Pride rivela di aver posseduto l'armatura di Alphonse e attacca il gruppo, spingendo Edward a oscurare Kanama per indebolire le sue ombre. Heinkel individua il vero corpo di Pride nel bambino Selim, Darius combatte Gluttony che li ha rintracciati, e Lan Fan ritorna con un nuovo braccio automail per salvare Ling dalla forma trasformata di Gluttony.

Il capitolo trae spunto da Portrait of a Family, The Empty Box e Servant of Darkness, e il suo cartello del titolo reca il sigillo di sangue di Alphonse. L'episodio segna il ritorno di Lan Fan nella storia, ora dotata del suo braccio automail.