L'altro lato del Portale

Envy consegna il prigioniero Alphonse a Dante, sogghignando che gli innumerevoli morti di Reole e Ishval risiedono nella Pietra filosofale che il ragazzo è diventato. Seguendo il vecchio diario di suo padre, Edward si infila attraverso un passaggio nascosto sotto una chiesa abbandonata e scopre un'antica città sigillata sottoterra quattro secoli prima per seppellire la verità sulle vite umane spese per creare una Pietra, opera in cui sospetta che Hohenheim abbia avuto un ruolo. Mentre Izumi lotta contro il cyborg Archer al Comando Centrale, Ross e Brosh arrivano con rinforzi per proteggerla.

Raggiunto il covo di Dante, Edward trova Rose che danza in trance. Smaschera Lyra come Dante, elencando gli scivoloni che hanno tradito la sua finta morte, e comprende che la Pietra le permette di saltare da un corpo all'altro attraverso i secoli. Dante conferma che la gente della città sepolta fu sacrificata per una Pietra forgiata da Hohenheim, e presenta il suo genocidio ripetuto come una missione per impedire all'umanità di distruggersi con lo stesso potere che lei accumula. Intende impadronirsi del corpo di Rose usando la Pietra dentro Alphonse e si rifiuta di dire dove si trovi il fratello minore.

Quando Gluttony irrompe piangendo Lust, Edward lo allontana, poi incrocia i colpi con Dante, il cui serpente di pietra trasmutato dimostra che la sua carne in decomposizione non può ospitare la sua anima per sempre. Dante preme la sua vera arma, l'affermazione che lo scambio equivalente è una menzogna, e la sua litania di sforzi non ricompensati pianta un seme di dubbio in Edward. Mentre afferra il bambino di Rose con il suo serpente, un cerchio sul neonato si attiva e scaglia Edward attraverso il Portale. Si risveglia nel corpo di uno sconosciuto accanto a suo padre, che lo esorta a correre, perché gli zeppelin stanno facendo piovere bombe su Londra nel mezzo della Prima Guerra Mondiale.

Edward scopre l'antica città sepolta sotto Central e conferma che Dante, che indossa il corpo di Lyra, ha guidato gli homunculus per quattrocento anni trasferendo la sua anima. Dante rivela la sua missione genocida di accumulare la Pietra filosofale e scuote la fede di Edward nello scambio equivalente. Un cerchio di trasmutazione posto sul bambino di Rose scaglia Edward oltre il Portale in un mondo parallelo, dove si risveglia accanto a Hohenheim mentre gli zeppelin bombardano Londra in guerra.

L'episodio condivide il suo titolo giapponese con la seconda sigla di chiusura della serie, To the Other Side of the Door.