Il penultimo episodio della serie del 2003 si divide tra due mondi: Edward bloccato oltre il Cancello che apprende la cupa fonte dell'alchimia, e Mustang che affronta la vera identità del Führer in un duello mortale. Entrambi i fili convergono quando Envy sferra un colpo mortale.
In fuga dagli zeppelin in un mondo parallelo, Edward si rende conto di abitare ora il corpo di un'altra persona, e Hohenheim spiega che questo regno si trova sul lato opposto del Cancello, uno che è progredito attraverso la scienza anziché l'alchimia. Rivela la terribile verità che le morti di questo mondo alimentano ogni trasmutazione a casa, l'energia delle anime in partenza che passa attraverso per conferire agli alchimisti il loro potere. I suoi stessi secoli di sopravvivenza sono avvenuti al costo di una pelle in decomposizione dovuta a ripetuti trasferimenti d'anima.
Alla villa del Führer, Hawkeye funge da distrazione deliberata affinché Mustang possa intrufolarsi senza essere visto. Nel frattempo Dante cancella il tatuaggio di Gluttony, riducendolo a una creatura divoratrice senza mente dopo che la morte di Lust lo ha reso incapace di obbedire a Envy.
Sigillandoli entrambi sottoterra, Mustang affronta Bradley, che rimuove la benda sull'occhio e si rivela come Pride. Il loro duello si decide sull'Ultimate Eye di Pride, che gli permette di leggere le correnti d'aria che alimentano l'alchimia della fiamma, e divide il flusso d'aria per vanificare l'innesco di Mustang. Persino un'esplosione che frantuma la stanza non riesce a finirlo. Tornati al covo di Dante, il bambino di Rose viene usato per evocare il Cancello e recidere gli arti originali di Edward, un atto che riapre il passaggio e permette alla sua anima di tornare nel suo corpo guarito.
Envy tormenta Edward in lutto indossando i volti degli uccisi Marcoh e Hughes, poi mostra finalmente la sua vera forma, che assomiglia a Hohenheim. Dante spiega che Envy è nato come il primo homunculus, generato dal tentativo fallito di Hohenheim di riportare in vita il figlio avuto con lei, e che il suo odio deriva dall'essere stato abbandonato. Trasformando il braccio in una lama, Envy trafigge Edward al cuore, ponendo fine alla sua vita all'istante e scuotendo Rose fuori dal suo stato di trance.
L'episodio non contiene alcuna anteprima per il successivo e ultimo capitolo. La sua premessa di mondo parallelo, che lega l'energia alchemica alle morti di un'altra Terra, prepara la continuazione cinematografica della serie e diverge nettamente dalla cosmologia del manga. L'origine di Envy come figlio morto di Hohenheim è una svolta distintiva unica di questo adattamento.
Hohenheim rivela a Edward che il mondo parallelo oltre il Portale paga il prezzo di ogni trasmutazione dalla loro parte, poiché l'energia rilasciata dalle anime morenti di quel mondo è ciò che alimenta l'alchimia di Amestris.
Affrontato da Mustang nella villa del Führer, Bradley rimuove la benda sull'occhio e si rivela come l'homunculus Pride, il cui Ultimate Eye gli permette di leggere le correnti d'aria per disturbare l'alchimia di fiamma di Mustang.
Dopo che il bambino di Rose viene usato per riaprire il Gate e restituire l'anima di Edward al suo corpo guarito, Envy lo trafigge al cuore con un braccio simile a una lama, uccidendolo all'istante.
Dante rivela che Envy è l'homunculus più antico, nato dal fallito tentativo di Hohenheim di riportare in vita il figlio avuto con lei, e che il suo odio deriva dall'essere stato abbandonato.
Dante cancella il tatuaggio di Gluttony, poiché la morte di Lust lo ha reso incapace di obbedire a Envy, il che riduce Gluttony a una creatura divoratrice senza mente e incontrollabile.
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