L'uomo dal braccio meccanico

Dopo che Edward telefona a Roy Mustang per avvisare del loro arrivo, il colonnello sfida i fratelli a prendere una partenza anticipata, mandandoli a correre verso il binario. Diversi ufficiali fuori servizio condividono il viaggio, tra cui il Generale Hakuro in gita di famiglia, Maes Hughes che si dilunga entusiasta sulla moglie incinta e il Sottufficiale Vato Falman. Hughes nota una folla insolita che sale a bordo e, pochi istanti dopo, uomini armati prendono il controllo, legano Falman e prendono in ostaggio i passeggeri.

I sequestratori appartengono a un gruppo che si fa chiamare Fronte Rivoluzionario Orientale del Popolo, guidato da un uomo noto come Bald, che sfoggia il suo braccio meccanico. Tramite il generale, Bald esige che Mustang rilasci il loro leader imprigionato in cambio degli ostaggi, poi spara un colpo attraverso l'orecchio del generale per dimostrare che solo lui impartisce ordini.

I fratelli sopraffanno in silenzio gli uomini nel vagone di coda e liberano Falman, che conferma che i predoni cercano il generale. Alphonse ripulisce i vagoni inferiori mentre Edward lavora sul tetto e, dopo che un albero quasi lo spazza via, Hughes lo afferra e i due avanzano verso la locomotiva. Riprendono i comandi ed Edward improvvisa con l'alchimia, prima sparando una palla di cannone trasmutata, poi spazzando i banditi rimasti fuori con un getto d'acqua dritto nei pugni di Alphonse.

Messo infine alle strette, Bald rivela di essere stato congedato dall'esercito dopo aver ricevuto l'automail e di aver odiato la nazione da allora, presumendo che Edward un giorno condividerà il suo destino. Edward distrugge il braccio e Alphonse lo mette fuori combattimento, e il treno raggiunge Central sano e salvo. Quando Bald tenta un'ultima imboscata alla stazione, Mustang lo sottomette con uno schiocco delle dita guantate, rivelandosi come l'Alchimista di Fuoco.

L'episodio adatta il capitolo della battaglia sul treno del manga. Le sue invenzioni più notevoli sono la presenza a bordo di Hughes e Falman, entrambi assenti nell'originale, e l'uso della cattura di Bald per qualificare Edward all'esame da Alchimista di Stato nonostante la sua età, mentre nel manga Edward deteneva già quel grado. I sottotitoli indicano erroneamente Riza Hawkeye come maggiore anziché sottotenente. Questo episodio appartiene solo alla continuity del 2003 e non è mai stato ripreso in Brotherhood.