Episodio 7 (Anime 2003)

Mustang consegna a Ed il suo orologio da tasca d'argento senza alcuna delle cerimonie che il ragazzo si aspettava, congratulandosi freddamente con lui per essere diventato un cane dell'esercito prima di mandare Havoc a riaccompagnarlo dai Tucker. Lungo la strada Havoc spiega che il colonnello sta dando la caccia a un assassino che colpisce solo donne, un lavoro che Ed liquida come ordinaria amministrazione di polizia. Alla villa le due famiglie condividono un banchetto per celebrare il successo di Ed e l'imminente ricertificazione di Tucker, che perderà senza risultati significativi. Quella notte la lettera di Ed a Winry ispira Nina a scrivere alla madre che crede partita due anni prima, ma Tucker brucia di nascosto la lettera, e la mattina dopo Ed ne trova le ceneri nella spazzatura e inizia a sospettare del suo ospite.

Indagando sulla ricerca di Tucker alla Biblioteca Nazionale Centrale, Ed viene respinto senza l'autorizzazione di Basque Grand e, uscendo, strappa la manica a uno strano uomo tatuato che fugge borbottando a un fratello invisibile di una maledizione. Hughes poi dice a Ed che la moglie di Tucker morì prima che lui arrivasse a Central due anni prima, e che la sua prima chimera parlante aveva solo desiderato morire.

Dopo che Grand caccia i fratelli dalla tenuta, questi vi si intrufolano di nuovo quella notte, stordiscono le guardie e trovano una cantina di animali in gabbia. Tucker presenta con orgoglio una chimera dal pelo marrone, simile a un cane, capace di parlare, e quando chiede spontaneamente a Ed "perché fa male qui?", i pezzi vanno a posto. Ed costringe Tucker a confermare le tempistiche e capisce che la creatura è stata creata fondendo Nina e Alexander, proprio come la sua prima chimera parlante era stata sua moglie. Accusato di giocare con le vite, Tucker rigira la stessa accusa contro Ed per il suo corpo trasmutato e per il fratello, e un Ed furioso lo picchia quasi a morte finché la chimera non lo ferma, continuando a chiamarlo "fratellone". Ed vorrebbe annullare la fusione ma non può, poiché è legata al nucleo come l'errore che gli è costato la madre.

Grand arriva, ordina la corte marziale per Tucker, sequestra la chimera e impone il silenzio, confermando a Ed di aver saputo tutto e di aver voluto insabbiare. Ed rovescia il camion di trasporto per liberare Nina, ma lei fugge in un vicolo e incontra di nuovo l'uomo tatuato. Il suo braccio si illumina di rosso mentre si addolora che sia una creatura sofferente e, pregando che sia accolta di nuovo nella luce di Dio, la decostruisce per porre fine alle sue sofferenze prima di svanire. I fratelli arrivano e trovano solo i suoi resti, ed Ed crolla nel dolore mentre inizia a piovere.

L'episodio adatta il capitolo del manga "The Alchemist's Suffering". Il fatto che Grand faccia rimuovere gli Elric sotto la minaccia delle armi conferma che conosceva già il segreto della prima chimera di Shou e non gli importava, suggerendo che potrebbe persino essere stato complice di ciò che Tucker aveva in mente per sua figlia. I titoli di coda sono sostituiti da un montaggio dei momenti felici che Nina e Alexander hanno condiviso con i fratelli, che si chiude con i due addormentati fianco a fianco.