Sentimenti creati

Edward si risveglia in un letto d'ospedale e apprende da Ross e Brosh che il Laboratorio 5 è stato raso al suolo, cancellando le prove che era quasi riuscito a raggiungere. Si calma solo dopo che Ross lo schiaffeggia per essersi precipitato da solo, poi capisce di dover chiamare Winry per riparare la sua automail distrutta. Sensi di colpa per il bullone dimenticato, Winry parte subito per Central City. Alphonse, intanto, rimugina sull'affermazione di Barry the Chopper secondo cui non sarebbe mai stato veramente umano. Quando Winry arriva e vede quanto Ed sia ferito, si scusa per il suo lavoro, ma scoprendo che Ed incolpa solo la propria avventatezza, tace sul pezzo mancante.

Hughes fa un salto per dire che le guardie dei fratelli saranno presto sostituite e, quando Winry incalza Ed sul pericolo che corrono, lui si chiude, guastandole l'umore. Hughes la convince a passare la notte con la sua famiglia, dove viene coinvolta nel terzo compleanno della figlia Elicia. Confidando la sua frustrazione per il fatto che gli Elric non condividano mai i loro pesi, Winry sente Maes spiegare che uomini come Ed e Al reprimono i loro problemi per risparmiare chi amano e che parleranno quando avranno davvero bisogno di lei. La mattina dopo Alphonse esplode, accusando Ed di aver nascosto che il ragazzo chiamato Alphonse non è mai esistito. Ed esce furioso e Winry picchia e rimprovera Al, rivelando che il senso di colpa sepolto di Ed riguarda l'aver intrappolato il fratello nel freddo metallo e la sua vera paura è che Al lo odi per questo.

Al trova Ed sul tetto, ma prima che possa scusarsi i due finiscono in uno scontro di allenamento che Ed vince con un lenzuolo d'ospedale. Esausti, i fratelli ridono ricordando le risse d'infanzia e Al conferma che il suo desiderio di riavere il corpo umano è autentico mentre rinnovano il loro voto condiviso. Molto più a est, Scar sogna la distruzione di Ishval e si risveglia in uno slum isvaliano fuori da East City, accudito da un ragazzino e da un vecchio che lo hanno trovato alla deriva nelle fogne. L'uomo si meraviglia del braccio di Scar e del suo tatuaggio esteso, che Scar dice essere un dono della sua famiglia.

L'episodio adatta i capitoli dal 13 al 16: Fullmetal Body, An Only Child's Feelings, Fullmetal Heart e Separate Paths. La runa di sangue sull'armatura di Alphonse forma l'array del cartello del titolo. Izumi Curtis e Sig Curtis si intravedono sullo sfondo quando Winry raggiunge la stazione ferroviaria di Central City. Nel manga, il sogno di Scar e il suo risveglio nel campo profughi avvengono solo dopo la morte di Maes Hughes. L'interno della stazione ferroviaria di Central City rispecchia da vicino il vero Grand Central Terminal di New York City, anche se non è noto se ciò sia stato intenzionale.