Un desiderio

Guidando Kawaki lungo il percorso più rapido verso la Terra dei Mari Calmi, Mozuku spera di anticipare Kurobane, un Anbu al servizio del daimyo locale. A Konoha, Konohamaru riferisce che ogni ragazzo assassinato di recente è riconducibile a quello stesso paese, spingendo Naruto a inviare rinforzi e a ricordare che un'altra squadra è già sul campo. Boruto, Sarada, Shikadai e una Chocho ferita convergono sul luogo dei disordini dopo aver notato shinobi sospetti vicino al loro incarico.

Kurobane rifiuta la supplica di Mozuku di risparmiare un connazionale, insistendo che uno shinobi serve solo il suo committente. Solleva una nebbia che genera duplicati e prosciuga lentamente l'umidità di chiunque vi rimanga intrappolato. Kawaki capisce che la lama che lo colpisce è reale e guidata da vicino, dirada la nebbia con l'Arte del Fuoco per esporre i fili di sangue del nemico e mette a segno un colpo decisivo. Boruto arriva per frantumare la spada richiamata con un Rasengan e Shikadai immobilizza Kurobane con la sua ombra.

Mozuku protegge Kawaki con il proprio corpo, gli affida la medicina destinata alla sua patria, gli consegna i suoi soldi e i suoi ringraziamenti e muore. Kawaki porta avanti il pacco, ingannando un ultimo agguato con una scatola vuota prima di consegnare il carico vero all'insegnante di Mozuku a un posto di blocco. Piove mentre il gruppo torna a Konoha e Kawaki, attribuendo la morte di Mozuku alla propria disobbedienza, crolla sotto il suo peso.

Durante la convalescenza, Kawaki viene portato da Shikadai al cimitero di Konoha, dove suo nonno Shikaku riposa tra coloro che sono morti per il villaggio. Shikadai gli ricorda che un capitano porta il peso della missione e che i vivi devono continuare ad andare avanti. Naruto dice a Kawaki che la sua condotta ha già dimostrato che può operare come genin, quindi non è necessario alcun ulteriore esame, e lo lascia a riflettere da solo su cosa significhi veramente essere uno shinobi.

L'episodio si colloca nell'Arco del Riesame Chūnin e si concentra sulla crescita di Kawaki verso l'accettazione della via dello shinobi. Konoha non può agire direttamente contro il daimyo dei Mari Calmi ma organizza invece aiuti medici. Si apre con Reckless e si chiude con Prologue.