Asura e Indra

Alla luce della lampada i fratelli Asura e Indra studiano gli insegnamenti del padre sul ninshu, con Indra che divora gli scritti di Hagoromo mentre Asura rimane indietro. Il loro divario si mostra di nuovo il giorno dopo mentre pescano: Indra cattura una grossa preda, poi rimodella un pezzo di legno alla deriva di Asura trasformandolo in un pesce grazie alla pura abilità con il chakra.

Indra dimostra il suo talento davanti a Hagoromo e agli altri seguaci, chiamando i gesti modellanti sigilli e i loro risultati jutsu, e le sue invenzioni conferiscono presto al ninshu usi quotidiani e pratici. Osservando di nascosto, Black Zetsu lo prende di mira. Quando Indra confida le sue preoccupazioni su come tale potere possa essere usato male, Hagoromo lo rassicura dicendo che qualcun altro avrebbe comunque compiuto lo stesso balzo prima o poi, e Futami dice al saggio che affida il futuro del ninshu a Indra.

Black Zetsu si avvicina a Indra e parla di un potere nascosto che può risvegliarsi attraverso la perdita di una persona cara, alimentando la sua paura per Asura. Quella paura si rivela fondata quando un cinghiale selvatico attacca gli amici di Asura e uccide il loro cane Shiro. Indra raggiunge in tempo il fratello in difficoltà, ma lo sforzo risveglia lo Sharingan nei suoi occhi. Esortato da Black Zetsu a usare quegli occhi per vedere la verità, Indra diventa più freddo e solitario, fissandosi sui jutsu mentre la manipolazione prende piede.