Erede dell'Oscurità

Vedendo il sigillo sulla schiena di Hotaru, Naruto è colmo di rabbia poiché gli ricorda gli abusi subiti da bambino in quanto jinchuriki. Sul Monte Katsuragi affronta Tonbee, chiedendo come abbia permesso a En no Gyoja di sigillare la tecnica proibita del clan Tsuchigumo dentro sua nipote. Hotaru ribatte di averlo chiesto lei stessa, onorando il desiderio del nonno di usare il kinjutsu per restaurare il clan e il suo dovere di obbedire al maestro. Utakata la rimprovera, ricordando di essere stato legato e colpito dal suo stesso maestro, Harusame.

Tonbee decide di proteggere sia il clan sia Hotaru rivelando un modo per rimuovere il sigillo dalla sua schiena e rendere inutile il kinjutsu, ragionando che En no Gyoja non lo avrebbe mai sigillato senza un mezzo per annullarlo. Quando Hotaru rifiuta e fugge dopo che Utakata la schiaffeggia, Naruto, Utakata e Sakura la inseguono mentre Sai, su ordine di Yamato, resta indietro; a loro insaputa, il capo dei banditi Shiranami ha origliato tutto. Presso la tomba di En no Gyoja, Naruto e Utakata persuadono Hotaru a tornare, ma lei propone un'altra via: trasmettere la tecnica proibita a Shiranami, il talentuoso figlio di Hato, primo allievo di suo nonno. Comprendendo fin troppo bene cosa significhi portare un potere sigillato ed essere braccati per questo, Naruto promette di trovare Shiranami. Usa la Tecnica della Moltiplicazione Superiore del Corpo per cercare di villaggio in villaggio finché non trova un uomo che sa dove vive Shiranami. A Konoha, Tsunade e Shizune ricevono il rapporto di Sai tramite il suo uccello d'inchiostro, e Tsunade accetta di dare rifugio a Hotaru affinché il sigillo possa essere rimosso o trasmesso. Nel frattempo Utakata si allontana dalla montagna in una bolla per attirare Tsurugi, ma i cacciatori di Kiri vedono la loro strada bloccata da uno dei cani a più teste di Pain.

L'episodio appartiene all'arco del Rilascio del Sei Code. È andato in onda per la prima volta in Giappone il 18 febbraio 2010 e in inglese il 9 ottobre 2012, con la sigla di apertura Sign e la sigla di chiusura For You.