Maestro e Allievo

Shiranami costringe Hotaru ad attivare la proibita tecnica della Furia e la conseguente detonazione travolge sia Naruto sia Utakata. Una volta ripresosi, Naruto risveglia Utakata, che mette fuori gioco Shiranami con la sua tecnica delle bolle di sapone. Ormai il corpo di Hotaru sta assorbendo enormi quantità di chakra ed energia naturale. Rendendosi conto che il potere sigillato è sfuggito a ogni controllo e potrebbe radere al suolo l'insediamento, Shiranami fugge con Naruto all'inseguimento. Utakata incanala la forza del Seicode per domare il chakra in espansione, raggiunge Hotaru attraverso una connessione spirituale e assorbe l'esplosione su di sé senza danni, strappandole il sigillo nel processo.

Con la calma ristabilita nel villaggio, Utakata accetta di prendere Hotaru come allieva e lei è felicissima di poterlo chiamare maestro. Mentre il Team 7 torna a casa, Naruto riflette di essere felice che lei abbia trovato un mentore e ammette di sentire la mancanza del proprio, Jiraiya. Utakata lascia Hotaru ad attenderlo nel prato dove i due si sono incontrati per la prima volta, con l'intenzione di cercare i cacciatori di Kirigakure per ottenere la loro benedizione prima di iniziare l'addestramento. Invece di trovarli, scorge una maschera Anbu macchiata di sangue e si trova faccia a faccia con i Sei Sentieri di Pain. Il Sentiero Asura di Pain lo inchioda con una raffica di missili e lo seppellisce sotto una scogliera. Morente, Utakata libera un flusso di bolle che fluttuano verso il prato, dove Hotaru attende ancora un maestro che non tornerà mai più.

Naruto reagisce con incredulità quando Shiranami ammette di aver ucciso suo padre nella ricerca della tecnica della Furia, anche se Shiranami lo aveva già confessato nell'episodio precedente.