Mischia!

Tosaka ammette che il tranquillante che ha steso il gruppo è stato rubato a Jugo. Mentre Sasami e Momo attivano i loro segni maledetti per affrontare Karin con Sarada e il Team 15, Tosaka avverte Boruto e Suigetsu che nessun soccorso sta arrivando, confessando che l'intera missione era una montatura; ha accettato solo dopo che gli agenti che aveva inviato per primi sono stati catturati al confine. Il suo vero premio è il segno maledetto di Jugo, dal quale intende forgiare l'arma definitiva, e distorce le stesse parole di Boruto sui sogni per giustificarsi. Liquefacendo furtivamente un braccio mentre l'attenzione di Tosaka si distrae, Suigetsu si lancia per liberare Jugo ma viene prima folgorato dai ricercatori del Paese dei Fiumi. Per mettersi in mostra, Tosaka inietta un siero speciale in Jugo.

Usando un clone d'acqua, Sumire attira Momo allo scoperto e lo colpisce a distanza, ma lui scaglia detriti attraverso la sua barriera d'acqua e deride la sua concentrazione divisa prima di sfidarla a evocare. Il suo Nue risponde in forma ridotta, prosciugato dal suo poco chakra. Sarada avverte Karin che un singolo morso di Sasami impianta un segno maledetto, e bracca la nemica con il suo Sharingan, mentre Namida mette a segno un colpo migliorato di Richiamo delle Lacrime e Wasabi rincara con Copertura Felina. Quando Sasami atterra comunque Sarada, Karin lega l'aggressore con catene di chakra e incita Sarada ad affondare i denti per guarire, rivelando che Sakura una volta l'ha salvata e chiedendo che il debito venga riferito come saldato. Guidata verso il successivo attacco di Sasami, Sarada colpisce in pieno e frantuma il collare del segno maledetto.

Il lento cambiamento di Jugo è innescato dal siero di Tosaka, poiché intende osservare la bestia raggiungere il suo apice, ignorando l'avvertimento di Boruto che nessuno nei paraggi, sé compreso, sarà risparmiato. Mitsuki riferisce ciò a Konohamaru, che rinuncia a ricongiungersi e si dirige a valle verso la barca dei ricercatori, sperando di trovare una cura. Dopo che Momo sopraffà Namida e Wasabi, Sumire le protegge con un altro clone d'acqua e a malincuore lascia che Nue prosciughi il loro chakra per tornare a grandezza naturale; la bestia ripristinata, con l'aiuto di Sumire, abbatte Momo e gli spezza il collare, anche se lei la ferma prima che lo prosciughi del tutto. Quando i ricercatori rimasti tentano di uccidere Jugo, Tosaka li abbatte con il proprio segno maledetto. Avvicinandosi al villaggio, Sarada nota l'alba imminente e cambia rotta, temendo che le oche migratrici diffondano l'infezione. Boruto, di nuovo libero di muoversi, inizia a sciogliere i legami di Jugo; Tosaka tenta di intervenire, solo che il braccio gonfio di Suigetsu lo blocca prima che fulmini di nuovo Suigetsu con il taser. Esortando Boruto a fuggire, Jugo si divincola mentre la trasformazione prende il sopravvento.