Stagione della Migrazione

Mentre l'alba si avvicina, Karin e Sarada osservano le oche selvatiche prepararsi a migrare con uccelli contaminati ancora mescolati tra loro. Jūgo esorta Boruto a fuggire mentre si libera, la sua trasformazione avanza mentre Tosaka brama di vederne la piena forza. Appreso da Sarada che gli uccelli infetti hanno gli occhi rossi, i due cercano di individuarli, e il Team 15 arriva al lago per aiutare. Ancora rallentato dal tranquillante, Boruto viene superato da Tosaka nell'inseguimento. Quando Boruto attacca con cloni d'ombra e kunai esplosivi, Tosaka li scrolla di dosso, si trasforma completamente e intrappola l'intero gruppo con arti extra e una coda. Impaziente che Jūgo non voglia combatterlo, respinge gli avvertimenti di Boruto, e Jūgo, ora completamente trasformato, fa rapidamente piazza pulita di Tosaka, assorbe il suo sigillo maledetto e lo getta da parte.

Faticando a radunare ogni oca infetta, Karin avanza l'idea di ucciderle tutte semplicemente. Jūgo continua a infuriare e si rivolta contro Boruto, mentre un malconcio Suigetsu si trascina fino al lago. Nue protegge Boruto da Jūgo e continua ad attaccare contro la volontà di Sumire, finché Boruto la avverte che l'evocazione li metterà solo in pericolo e insiste per trovare un altro approccio. Ricordando che Konohamaru una volta invertì una tale trasformazione mettendo a segno un potente Rasengan, e dubitando che il suo possa colpire così forte, Boruto nota la velocità delle cariche di Jūgo e ragiona che affrontarne una frontalmente potrebbe infliggere abbastanza danni da spezzare la trasformazione. Accumula slancio sovrapponendo un Boruto Stream all'altro e mette a segno il colpo, ma la trasformazione persiste finché un'oca domestica non vola vicino e Jūgo, osservandola, regredisce da solo.

Con il sole ormai alto, Sarada si prepara ad abbattere gli uccelli, ma Mitsuki la ferma mentre Konohamaru arriva con Suigetsu e un siero, rubato dalla base nemica, che neutralizza il sigillo maledetto. Suigetsu lo beve, si fonde con il lago e riversa la cura sullo stormo, e l'oca domestica riesce finalmente a volare via con le selvatiche. Sumire decide di unirsi al Team delle Armi Ninja Scientifiche per comprendere meglio Nue attraverso la scienza, chiedendo a Namida e Wasabi di mantenere per ora il segreto. Konohamaru dichiara la missione un successo ma è esasperato nello scoprire che Karin e Suigetsu se ne sono andati portandosi dietro Tosaka, mentre Suigetsu prende in giro Karin per il suo atteggiamento materno verso Sarada. Boruto minimizza l'accusa di Sarada di essere stato spericolato, e Jūgo, guardando l'oca che si allontana, si chiede se anche lui un giorno potrebbe volare.