Il chakra del mondo si riversa in Madara e lo trasforma in Kaguya Otsutsuki, che trascina i combattenti del Team 7 in una dimensione di lava, tenta di paralizzare i due che possono sigillarla e lascia che Black Zetsu riveli il suo vero ruolo.
In ogni terra, le radici dell'Albero Divino prosciugano il chakra della gente e lo convogliano in Madara, il cui corpo si trasforma in Kaguya. Percependo i poteri Yin e Yang portati da Sasuke e Naruto, li scaraventa via con i capelli e conferma tramite il suo Byakugan che sono le reincarnazioni di Asura e Indra. Quando Kakashi le chiede cosa intenda fare, liquida la domanda come sprecata per shinobi che abusano del chakra e, invece di devastare il mondo con lo scontro, trasporta tutti in una dimensione di lava aperta.
Precipitando verso il mare di lava, Sasuke evoca Garuda e afferra Naruto, mentre Kakashi inchioda l'incosciente Obito a una parete e rimane sospeso a un rotolo ancorato tenendo Sakura stretta a sé.
Sasuke spiega che lui e Naruto devono sopravvivere, poiché solo loro possono sigillare Kaguya. Quando il rotolo di Kakashi si brucia, Naruto lo afferra insieme a Sakura con un braccio di chakra e Kaguya risponde con una raffica di aghi di capelli. Il Susanoo di Sasuke ne devia la maggior parte, ma alcuni trafiggono i tenketsu di Garuda e fanno precipitare tutti finché Naruto non attiva il volo per recuperarli. Kaguya scatena poi una tempesta di pugni di chakra; Naruto la attutisce abbastanza a lungo perché Sasuke contrattacchi, anche se lei frantuma il suo Susanoo. Dopo che Sasuke si teletrasporta da Naruto e riceve una piattaforma modellata da una Sfera della Ricerca della Verità, Kaguya si materializza alle loro spalle e li paralizza, il volto rigato di lacrime mentre ricorda i suoi figli. Black Zetsu emerge quindi da lei, avvolge la coppia e inizia a prosciugarne il chakra mentre racconta come abbia guidato la storia degli shinobi come volontà di Kaguya fin dal suo sigillo originale.
Questo episodio dell'arco Kaguya Otsutsuki colpisce adatta tre capitoli del manga. I fan hanno segnalato diversi errori di animazione: Naruto viene brevemente disegnato con sette Sfere della Ricerca della Verità invece di sei, lo Sharingan destro di Sasuke scompare per un momento, il rossetto di Kaguya svanisce durante uno scontro e il coprifronte caduto di Sakura ricompare in un'inquadratura successiva.
In "She of the Beginning", il corpo di Madara si trasforma in Kaguya Otsutsuki dopo aver assorbito il chakra del mondo, ed è lei a trasportare il Team 7 in una dimensione di lava aperta per impedire a Naruto e Sasuke di sigillarla.
Kaguya percepisce i poteri Yin e Yang posseduti da Sasuke e Naruto e conferma tramite il suo Byakugan che sono le reincarnazioni di Indra e Asura, gli unici due in grado di sigillarla.
Black Zetsu emerge da Kaguya, avvolge Naruto e Sasuke paralizzati e rivela di aver guidato la storia degli shinobi come volontà di Kaguya fin dal suo sigillo originale.
"She of the Beginning" adatta i capitoli dal 679 al 681 del manga di Naruto come parte del Kaguya Otsutsuki Strikes arc.
I fan hanno segnalato diversi errori di animazione in "She of the Beginning", tra cui Naruto disegnato brevemente con sette Sfere della Ricerca della Verità invece di sei e lo Sharingan destro di Sasuke momentaneamente mancante.
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