L'ultima lezione!

Boruto trova Shino inquietante, e Shikadai cerca di appianare le cose scusandosi per qualsiasi cosa li abbia messi nei guai. Ancora furioso, Shino scatena i suoi insetti, che impressionano Mitsuki intrappolando il suo kunai in una ragnatela. Solo Boruto riesce a distinguere lo spettro d'ombra che cavalca Shino, il cui sciame inizia a consumare tutto ciò che li circonda. L'ombra di Shikadai non può immobilizzare così tanti insetti, e diversi iniziano a sottrarre chakra a Boruto prima che Mitsuki li disperda con il vento e trascini l'amico al sicuro. Il trio si allontana dietro una cortina fumogena e, nascosto, valuta le proprie opzioni mentre Shikadai nota l'abilità e l'intento omicida del loro insegnante.

Con gli insetti che ricoprono la foresta, la fuga sembra impossibile, così gli studenti elaborano un piano attorno a un dettaglio rivelatore: lo sciame rifugge l'acqua. Mitsuki, delle cui motivazioni Shikadai ha iniziato a diffidare, viene scelto come esca, e Boruto insiste per rimediare all'aver spinto Shino oltre il limite. I loro sigilli esplosivi falliscono, ma Mitsuki si protende attraverso il ruscello per trascinare Shino sott'acqua. Quando Shino invia insetti acquatici, il fulmine di Mitsuki costringe lo spettro d'ombra a uscire da lui. Entrambi i ragazzi iniziano ad annegare per il chakra esaurito, e Shino, quasi prosciugato a sua volta, si tuffa e li trae in salvo sopra un insetto gigante evocato. Una volta al sicuro, le scuse vengono scambiate in entrambe le direzioni.

Shino riferisce in seguito l'intero incidente a Naruto. Sia Naruto sia Shikamaru concordano che la strana possessione meriti un'indagine approfondita e chiedono a Shino di prestare il suo aiuto.