Il Misterioso Studente Trasferito!

Uno studente espulso semina scompiglio per ripicca, e Boruto percepisce la stessa aura oscura che ha notato avvolgere altre persone. Iwabee lo protegge abbastanza a lungo da permettergli di mettere a segno un colpo, e quando l'aggressore in inferiorità numerica fugge dietro una cortina di polvere, Boruto lo insegue, solo per trovarlo già steso al suolo da un giovane che commenta quanto sia turbolenta Konoha. Shino presenta presto quel nuovo arrivato alla classe come Mitsuki, un trasferito da Otogakure, e mentre gli studenti si scambiano impressioni, Mitsuki si siede accanto a Boruto e attacca conversazione.

In classe Boruto risolve con facilità un problema alla lavagna e ne pretende uno più difficile, prendendo in giro Shino come un cattivo perdente quando gliene viene assegnato uno più arduo, finché Mitsuki non lo risolve e discute pacatamente con l'insegnante se gli studenti debbano aiutarsi a vicenda. Lo sparring mette di fronte Iwabee e Boruto, che perde, dopodiché Mitsuki chiede di affrontare Iwabee e si lascia trasportare, soffocandolo finché Boruto non lo riporta in sé e lui si scusa. Quella sera Shino confida a Kurenai le sue difficoltà come insegnante, e lei gli dice di avere fiducia nel suo metodo, mentre Mitsuki parla con qualcuno tramite un serpente bianco.

La festa di benvenuto di Shino per Mitsuki fallisce quando i suoi insetti impazziscono; Mitsuki li spazza via con l'Arte del Vento ma devasta ulteriormente l'Accademia nel processo, e il mormorato disprezzo degli studenti lascia l'insegnante così avvilito da chiedere un periodo di congedo. Un riparatore fuori controllo sotto l'influenza dello spettro oscuro devasta poi l'edificio, e Mitsuki nota che Boruto è in grado di percepirlo, spingendo Shikadai a sospettare che Mitsuki sia dietro gli scatti d'ira. Sarada attira l'uomo allo scoperto, Shikadai lo immobilizza e Iwabee colpisce, ma lui si rifiuta di cadere, così Boruto lo placca giù da un balcone finché l'Arte del Vento di Mitsuki non attutisce la loro caduta e lo spettro si allontana. Più tardi, logorato dal disprezzo dei suoi studenti, Shino stesso viene posseduto. Il giorno dopo convoca Boruto, Shikadai e Mitsuki per una lezione extra, e mentre loro avvertono qualcosa di strano in lui, annuncia che impartirà loro l'ultima lezione.

Mitsuki si trasferisce all'Accademia da Otogakure e attira subito l'attenzione, sia per la sua abilità sia per i suoi legami con un contatto nascosto. La capacità di Boruto di vedere lo spettro oscuro lo rende insolito, e Shikadai sospetta brevemente che Mitsuki sia la causa dei disordini. Dopo ripetute umiliazioni, Shino viene sopraffatto dallo spettro e convoca sinistramente i tre ragazzi per un'ultima lezione.

L'episodio appartiene all'Arco di Ingresso all'Accademia di Boruto: Naruto Next Generations e va in onda con la sigla di apertura Baton Road.