Il segreto della Tecnica Spazio-Temporale

Tobi para il colpo di Naruto con il suo ventaglio da guerra e dichiara che nulla potrà disturbare la Statua Demoniaca del Sentiero Esteriore. La squadra mette in campo tutto ciò che ha. Sebbene Tobi all'inizio sopraffaccia facilmente Naruto, fatica una volta che Guy interviene brandendo un paio di nunchaku, e Guy apre un varco affinché Naruto possa piazzare una Super Mini Sfera dei Cercoteri. Con Tobi distratto, Kakashi lancia Kamui contro la statua, ma l'attacco viene annullato, lasciandolo perplesso.

Isolato dagli altri, Naruto fatica di più a resistere, così Kakashi scaglia un kunai carico di fulmine che Tobi gli rinvia contro, costringendo Kakashi a teletrasportare via la lama con Kamui. Proprio mentre il gruppo si lamenta di quanto Tobi sembri forte, una sottile crepa spacca la sua maschera. Frustrato, egli erige una barriera di fiamme attorno alla statua per impedire a B di sferrare un colpo mortale. Studiando lo schema, Kakashi coinvolge gli altri per mettere alla prova la sua teoria e deduce che Tobi si affida a un'unica tecnica e che entrambi i loro jutsu confluiscono nella stessa identica dimensione.

Kakashi incalza Tobi sull'origine del suo Sharingan e la risposta, che lo ha preso durante lo scontro al Ponte di Kannabi nella Terza Guerra Mondiale dei Ninja, lascia Kakashi sconvolto. Quando Tobi insiste che il mondo è ormai irrecuperabile, Naruto rifiuta la sua visione e Kurama, dopo aver scambiato posto con il suo ospite, dichiara che il Quarto Hokage lo ha sigillato dentro Naruto per abbattere Tobi. Rivestito di una nuova forma della modalità, Naruto si lancia in avanti per concludere lo scontro. L'episodio adatta i capitoli dal 594 al 597.