Due duelli si svolgono in parallelo: il tentativo di Fū Yamanaka di saltare da un corpo all'altro per rubare il Byakugan di Ao e lo scontro brutale sott'acqua di Killer B con Kisame, lo spadaccino che si definisce una bestia senza coda.
Lasciando il Paese del Ferro, Danzō e le sue scorte Torune e Fū Yamanaka notano Ao che li pedina e Danzō ordina di impadronirsi del Byakugan a qualunque costo. Fū parcheggia la sua coscienza in un burattino, lo usa come tramite e prende possesso del corpo di Ao, ma quando tenta di estrarre l'occhio, gli orecchini talismano di Ao sollevano una barriera che solo lui e alcuni ninja di Kiri possono rimuovere. Fū tenta di decapitare la sua forma presa in prestito su una lama, interrompendo lo scambio un istante prima che la ferita si trasferisca al suo vero corpo. La Quinta Mizukage interviene e, percependo l'inganno, lega il vero Ao e scaccia Fū, poi si scaglia furiosa contro Ao. Altrove, Killer B combatte Kisame, la cui Samehada continua a inghiottire il suo chakra cercoterico. Kisame si cura con il potere rubato, inonda l'area con una gigantesca cupola d'acqua e si fonde con la sua lama. Le sorti si capovolgono quando Samehada si affeziona al chakra di B e glielo restituisce, e il Quarto Raikage, C e Darui, appena arrivati, aiutano a finire il nemico.
La Mizukage smaschera la possessione di Fū perché l'impostore si è scusato davanti a Chōjūrō e ha affermato di poter rimuovere un sigillo che non può rimuovere, e Fū si ritira per chiedere perdono a Danzō per la missione fallita. Nel secondo combattimento, B alterna i suoi stati Versione 1 e Versione 2 e mette a segno un Lariat del Rilascio del Fulmine, solo che Kisame continua a prosciugarlo. Alla fine Samehada si rifiuta di recidere le gambe di B e gli restituisce il chakra, e B si unisce al Raikage in un Doppio Lariat che decapita un sostituto di Kisame, la cui testa mozzata si meraviglia della loro velocità prima che il Raikage rimproveri B per essere fuggito da Kumogakure.
Questo è l'episodio 207 di Shippūden, parte dell'arco del Vertice dei Cinque Kage, che adatta i capitoli dal 471 al 473. È andato in onda per la prima volta in Giappone il 14 aprile 2011 e in inglese il 21 settembre 2013. La sigla di apertura è Lovers e la sigla di chiusura è Freedom.
La battaglia di Kisame contro Killer B si svolge in "The Tailed Beast vs. The Tailless Tailed Beast", episodio 207 di Naruto: Shippuden. Si svolge in parallelo a un secondo duello in cui Fū Yamanaka tenta di rubare il Byakugan di Ao.
Kisame viene chiamato la bestia codata senza coda perché è uno spadaccino che definisce sé stesso una bestia senza coda, un soprannome riflesso nel titolo di questo episodio. La sua spada Samehada si nutre del chakra dei cercoteri durante il suo combattimento con Killer B.
Fū Yamanaka trasferisce la sua coscienza in un burattino e lo usa per prendere il controllo del corpo di Ao nel tentativo di rubargli il Byakugan. Viene fermato quando gli orecchini talismano di Ao attivano una barriera che solo Ao e alcuni ninja di Kiri possono annullare.
La Quinta Mizukage smaschera la possessione di Fū perché l'impostore si scusa davanti a Chōjūrō e afferma di poter rimuovere un sigillo che in realtà non è in grado di sciogliere. Quindi immobilizza il vero Ao e scaccia Fū dal suo corpo.
La spada di Kisame, Samehada, finisce per affezionarsi al chakra di Killer B e restituisce ciò che ha prosciugato invece di recidergli le gambe. B si unisce quindi al Fourth Raikage appena arrivato in un Double Lariat che decapita un sostituto di Kisame.
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