La Maschera Infrangibile e la Bolla Infranta

Dopo che il suo clone d'ombra svanisce dal campo di battaglia insieme al reincarnato Madara e riporta i sentimenti dei Kage, Naruto si lancia nella lotta con nuovo slancio. Si scontra frontalmente con l'uomo mascherato che avanza dal lato opposto e, quando il nemico invia i suoi jinchūriki reincarnati all'attacco, Naruto riconosce una delle tecniche in gioco. Nella sua mente incontra Utakata reincarnato, che gli racconta cosa gli è accaduto dopo aver lasciato il Villaggio di Tsuchigumo. Gli ex jinchūriki scatenano quindi una raffica di tecniche contro Naruto e Killer B e, quando Naruto menziona l'esistenza di due Madara, l'uomo mascherato dichiara che il suo nome non significa più nulla per lui, conta solo il completamento del Piano dell'Occhio Lunare.

Tobi insiste che il mondo non contiene altro che squallore e miseria e sostiene che Naruto e B, data la loro infanzia, devono capirlo. Naruto ribatte che la sua vita con un cercoterio non è stata cattiva e liquida come menzogne tutto ciò che l'uomo che si definisce nessuno ha detto. Decisi a strappare la maschera, i due jinchūriki avanzano, ma Tobi avverte che dovranno guadagnarselo combattendo. I jinchūriki defunti fanno spuntare le code dei loro cercoteri mentre Tobi annuncia la sua intenzione di catturare Naruto e B per portare a termine il suo piano.

Naruto torna sul campo di battaglia rinvigorito dalla determinazione dei Kage e si scontra con l'uomo mascherato. Parla con lo spirito reincarnato di Utakata e apprende gli eventi successivi alla sua partenza dal Villaggio di Tsuchigumo. Tobi rinuncia al nome di Madara e si dedica completamente al Piano dell'Occhio Lunare. Naruto rifiuta la visione disperata del mondo di Tobi e i jinchūriki reincarnati iniziano a trasformarsi per catturare Naruto e Killer B.

L'episodio adatta il capitolo 564 del manga durante l'arco della Quarta Guerra Mondiale dei Ninja: Climax. Va in onda con l'apertura Not Even Sudden Rain Can Defeat Me e la chiusura Carry Your Dreams. La maschera infrangibile del titolo si riferisce a Tobi, mentre la bolla infranta evoca l'Arte delle Bolle di Sapone di Utakata che Naruto riconosce.