Punk Hazard apre la Saga di Dressrosa e rappresenta la prima vera prova della ciurma di Cappello di Paglia nel Nuovo Mondo. Una frenetica richiesta di soccorso trascina Luffy e i suoi amici su un'isola in quarantena divisa tra fiamme roventi e freddo brutale, dove il chimico squilibrato Caesar Clown alleva armi viventi e traffica bambini drogati.
Questo ventiseiesimo capitolo della saga si trova all'inizio della trama di Dressrosa e costituisce il terzo segmento della seconda metà del manga. Appena lasciata l'Isola degli Uomini-Pesce, i pirati rispondono a una disperata richiesta radio che afferma che un samurai sta massacrando un'unità della Marina, e il segnale li indirizza verso una terra sigillata dove un lato brucia e l'altro gela.
L'isola era un tempo un laboratorio governativo gestito dal genio Vegapunk, ma un disastro chimico avvenuto quattro anni prima l'ha ridotta a una landa desolata, con il clima permanentemente alterato da un precedente duello tra due ammiragli. Ora ospita l'esperto di armi fuggitivo Caesar Clown, insieme al membro della Flotta dei Sette di recente nomina Trafalgar Law e a un turbolento battaglione di marine della G-5 comandato dal viceammiraglio Smoker.
Luffy, Zoro, Robin e Usopp sbarcano e si imbattono in draghi parlanti, nelle metà sparse di un samurai congelato e in branchi di centauri armati che rispondono a una figura gassosa che chiamano padrone. Separati da loro, Nami, Sanji, Franky e Chopper si risvegliano tra una folla di ragazzini giganti che supplicano di essere rimandati a casa. Poco a poco la ciurma scopre che i bambini sono dipendenti da caramelle drogate e usati come cavie in un esperimento per creare soldati giganti.
Law getta il luogo nel caos scambiando le menti delle persone e distruggendo la nave da guerra della Marina, mentre il suo vero obiettivo, sabotare il chimico che rifornisce un Imperatore, emerge lentamente. Caesar libera Smiley, una massa velenosa che muta in Shinokuni, un gas che pietrifica e uccide tutto ciò che raggiunge, trasmettendo il massacro ai broker del sottobosco come dimostrazione commerciale. Intrappolato tra la nube mortale in avanzata e le truppe di Caesar, Luffy propone un patto a Law per abbattere uno dei Quattro Imperatori, Kaidou.
I pirati e i marine uniti assaltano il complesso, correndo verso il suo unico cancello sigillato mentre proteggono i bambini. Zoro e Tashigi abbattono l'arpia Monet, Smoker e Law si scambiano colpi con il traditore viceammiraglio Vergo e Chopper lotta per impedire ai ragazzini in preda all'astinenza di assumere un'overdose letale. Luffy, ormai immune alle tossine, bracca Caesar attraverso tre round feroci e lo finisce con un colpo carico di Haki, smascherando lo scienziato come assassino davanti alla sua stessa gente.
Law taglia in due Vergo e il laboratorio stesso, interrompendo la fornitura di SAD che alimentava i frutti del diavolo artificiali di Kaidou. Caesar viene incatenato con l'Agalmatolite e fatto prigioniero, i bambini liberati vengono affidati a Tashigi per il viaggio di ritorno e Brownbeard si costituisce per ricevere cure. Usando Caesar come leva, Law chiama Doflamingo e gli ordina di dimettersi dal ruolo di membro della Flotta dei Sette, una richiesta che il broker scosso esaudisce entro il giornale del mattino seguente.
Quello stesso giornale rivela al mondo l'alleanza tra i Cappello di Paglia e i Pirati Heart. Un furioso Doflamingo piomba sull'isola, solo per vedere l'ex ammiraglio Kuzan intervenire per proteggere Smoker. Con Kin'emon e il ragazzo drago Momonosuke ora in viaggio al loro fianco, le ciurme alleate fanno rotta verso Dressrosa, determinate a demolire la fabbrica di SMILE e a erodere la forza di Kaidou.
No, il Punk Hazard Arc non dovrebbe essere saltato. Apre la Saga di Dressrosa, introduce l'alleanza dei Cappello di Paglia con Trafalgar Law e prepara la successiva avanzata dell'equipaggio contro Kaidou e Donquixote Doflamingo.
Sì, l'arco di Punk Hazard è importante. Forgia l'alleanza tra i Pirati di Cappello di Paglia e i Pirati Heart, interrompe la fornitura di Frutti del Diavolo artificiali di Kaidou e costringe Donquixote Doflamingo a rinunciare al titolo di membro della Flotta dei Sette.
Caesar Clown, un chimico squilibrato che alleva armi viventi e droga bambini usandoli come cavie, è il principale antagonista del Punk Hazard Arc.
Il clima di Punk Hazard è stato permanentemente alterato da un precedente duello tra due ammiragli della Marina, che ha lasciato un lato dell'isola bruciato dalle fiamme e l'altro intrappolato in un freddo brutale.
Luffy propone un patto a Trafalgar Law per abbattere l'Imperatore Kaidou, formando l'alleanza tra i Pirati di Cappello di Paglia e i Pirati Heart che guida il culmine del Punk Hazard Arc.
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