Due anni dopo la schiacciante sconfitta e la separazione forzata, i Pirati di Cappello di Paglia si riuniscono alle Isole Sabaody. Prima di poter finalmente immergersi verso l'Isola degli Uomini-Pesce, devono vedersela con un gruppo di impostori che sfrutta il nome di Luffy e con le forze della Marina che pattugliano il porto senza legge.
Conosciuto dai fan anche come capitolo della riunione, questo arco è il ventiquattresimo della serie e inaugura sia la Saga dell'Isola degli Uomini-Pesce sia l'intera seconda metà della storia. Con soli cinque capitoli, si colloca tra gli archi più brevi del manga.
Il salto temporale ha rimodellato il mondo: il quartier generale della Marina si è trasferito, Sabaody è sprofondata in un caos ancora maggiore e circolano voci secondo cui i Pirati di Cappello di Paglia, dati per morti da tempo, sarebbero vivi e in cerca di reclute. Dispersi per il pianeta da Bartholomew Kuma, i nove compagni hanno trascorso due anni ad allenarsi, e l'arcipelago diventa il punto concordato dove radunarsi di nuovo.
Luffy recupera il suo cappello e si separa dalle Piratesse Kuja e da Hancock, poi si intrufola sull'isola sotto mentite spoglie. Nel frattempo una banda di impostori guidata da un criminale di bassa taglia di nome Demaro Black sfila spacciandosi per il famoso equipaggio, radunando reclute e vessando i passanti, con i brutali fratelli Caribou tra i suoi seguaci. I veri membri ritornano uno alla volta: Sanji torna dal regno degli okama, Zoro arriva a bordo di una nave sbagliata, Nami e Usopp si ritrovano, Chopper viene ingannato dai falsi e Brook tiene un concerto d'addio nei panni della superstar Soul King.
Quando il falso Luffy cerca di intimidire l'originale, Luffy lo ignora e stende gli impostori con un'esplosione di Haki del Re Conquistatore. I Marine, avvisati e rinforzati, si stringono attorno con Sentomaru e le sue unità Pacifista, smascherando i falsi e scatenando una rissa. I Pirati di Cappello di Paglia riuniti mostrano la loro crescita in modo sfolgorante: Luffy abbatte un Pacifista con un solo colpo, Zoro e Sanji ne frantumano un altro insieme e Rayleigh osserva con orgoglio silenzioso mentre Luffy dichiara che diventerà il Re dei Pirati.
Tornato a bordo della Thousand Sunny appena rivestita, l'intero equipaggio si riunisce finalmente. La nave di Boa Hancock blocca le navi della Marina all'inseguimento, e i numerosi alleati dei Pirati di Cappello di Paglia incontrati durante la separazione, tra cui Heracles, gli scienziati di Weatheria, Perona e gli okama, tengono a bada il resto. Franky espande il rivestimento in una bolla protettiva e la nave sprofonda sotto le onde.
L'arco reintroduce l'intero equipaggio dopo due anni di assenza e conferma quanto drasticamente il mondo sia cambiato, inclusa la successiva promozione di Akainu ad Ammiraglio della Flotta e il trasferimento del comando della Marina. La taglia di Luffy è salita a quattrocento milioni dopo la guerra, e l'equipaggio riprende finalmente il viaggio verso l'Isola degli Uomini-Pesce pianificato fin dai tempi di Water 7.
Brook è ora pubblicamente riconosciuto non solo per la vecchia fama con i Pirati Rumbar ma come Pirata di Cappello di Paglia ricercato. I Pirati di Caribou, che segretamente intendono assassinare l'equipaggio dall'interno, li seguono verso il basso, preparando guai per la tappa successiva del viaggio mentre la Sunny scende verso il regno dei fondali.
L'Arco del Ritorno a Sabaody riunisce i Pirati di Cappello di Paglia sull'Arcipelago Sabaody due anni dopo la loro separazione forzata, dove hanno a che fare con un gruppo di impostori che si spacciano per la loro ciurma prima di riunirsi finalmente e immergersi verso l'Isola degli Uomini-Pesce.
Una banda di impostori guidata dal criminale di bassa taglia Demaro Black si spaccia per la famosa ciurma degli Straw Hat nell'Arco del Ritorno a Sabaody, reclutando nuove leve e vessando i passanti.
Luffy ignora la falsa ciurma di Cappello di paglia e li stende con un'esplosione di Supreme King Haki dopo che il Luffy contraffatto cerca di intimidirlo.
Alla fine dell'Arco del Ritorno a Sabaody, la taglia di Luffy è salita a quattrocento milioni di Berry in seguito agli eventi della guerra di Marineford.
L'Arco del Ritorno a Sabaody si conclude con gli Straw Hats riuniti a bordo della Thousand Sunny appena rivestita, in fuga dalle navi della Marina che li inseguono mentre Franky espande il rivestimento in una bolla protettiva e la nave affonda sotto le onde diretta verso Fish-Man Island.
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