Lo strambo più forte del mondo! Jango l'ipnotista!

Il maggiordomo Klahadore respinge la richiesta di una nave da parte della ciurma e si scaglia contro Usopp, deridendo il padre pirata del ragazzo come un miserabile teppista. Punto sul vivo, Usopp reagisce con rabbia e Klahadore scaccia l'intero gruppo dal cortile davanti alla villa ordinando loro di non tornare mai più. All'interno, una Kaya in lacrime viene consolata dal maggiordomo, che racconta come il suo defunto padre lo abbia accolto quando era un derelitto al Villaggio di Syrup e come abbia giurato di proteggerla dopo la morte dei suoi genitori, includendo Usopp tra le influenze che ritiene dannose. Lei perdona il suo comportamento brusco.

Ai margini della città, Zoro e Nami passano il tempo con i bambini del posto quando uno di loro nota un peculiare sconosciuto che cammina all'indietro. L'uomo si presenta come ipnotista e fa addormentare i bambini usando un anello appeso a un filo, per poi addormentarsi egli stesso per errore.

Appollaiati su una scogliera, Usopp e Luffy parlano del padre di Usopp, Yasopp, finché non vedono Klahadore incontrarsi in segreto con l'ipnotista Jango alla base sottostante. Con loro grande allarme, il maggiordomo si rivela essere il Capitano Kuro dei Pirati del Gatto Nero. I due cospiratori intendono uccidere Kaya e impadronirsi della sua fortuna, con Jango pronto a ipnotizzarla per farle riscrivere il testamento. Kuro spiega di aver ingannato la Marina consegnando un sosia affinché fosse giustiziato al suo posto e che la nave della sua ciurma attende al largo, pronta ad assaltare il villaggio.

I cospiratori notano gli intrusi in ascolto. Jango ipnotizza Luffy facendolo cadere in un sonno così improvviso da farlo precipitare a testa in giù dalla scogliera. Giudicando che nessuno avrebbe creduto all'avvertimento di Usopp, lo lasciano fuggire e lui corre a perdifiato verso il villaggio.

L'episodio rientra nell'Arco di Syrup Village e segna il debutto nell'anime di Nugire Yainu, il sosia che Kuro ha sacrificato alla Marina. Un effetto di acqua increspata è sovrapposto alla schermata To Be Continued di questo episodio.

Il doppiaggio 4Kids lo ha reintitolato "The Bluff and the Bluffer", un gioco di parole che allude sia alla scogliera costiera dove siedono Luffy e Usopp sia alla fama di Usopp come raccontatore di storie esagerate.