Duello nella Foschia Rovente! Ace contro l'Uomo Scorpione

Nel deserto di Arabasta, un uomo chiamato Scorpion sonnecchia su uno sperone roccioso accanto a Popo, un uccello con elmo simile a uno struzzo. Svegliato da Popo, Scorpion scorge del fumo lontano con il suo cannocchiale e vede i Cappello di Paglia in viaggio con Ace. Si copre di sudore per l'eccitazione, avendo a lungo sognato di rintracciare Portgas D. Ace. Nelle vicinanze, la ciurma mangia mentre Luffy e Usopp chiedono il bis e scoppia una rissa per il cibo. Vivi e Nami si meravigliano di quanto Ace mangi con compostezza rispetto al fratello turbolento e Nami nota come la sua taglia faccia gola ai cacciatori.

Scorpion punta un lanciarazzi su Ace, ma Popo starnutisce via la miccia senza che lui se ne accorga. Due ragazzini affamati rubano poi un pezzo di carne con una canna da pesca e scappano, trascinando Luffy in un inseguimento. Ace ferma il maggiore, che estrae una rivoltella e spara, solo perché Ace devii il colpo con un gesto. I ragazzi mostrano una foto di Scorpion e chiedono ad Ace di catturare l'uomo, che Ace crede abbia un tempo battuto Blackbeard a Yuba. Quando Scorpion affronta finalmente Ace direttamente, il duello è breve: Ace spazza via una rete e lo stende con un solo pugno, liquidandolo come troppo debole per aver sconfitto Blackbeard. I ragazzi gridano allora che Scorpion è loro padre, un contadino rovinato diventato cacciatore di taglie per arricchire la famiglia. Dopo che il suo razzo difettoso quasi li uccide tutti, Ace protegge il trio dalle macerie in caduta.

Questo episodio, che segna il debutto di Scorpion, Popo, Chip e Dip insieme alla località di Badland, è per lo più filler. Il suo unico momento canonico significativo arriva alla fine, quando Ace consegna a Luffy una Vivre Card e promette che si incontreranno di nuovo alla vetta del mondo dei pirati. Quel pezzo di carta diventa un elemento chiave durante il successivo Arco di Impel Down. L'episodio ha un indice d'ascolto di 13,9.