Battaglia! La ciurma dei Pirati Black Cat. Battaglia sul pendio!

Convinta che l'assalto arriverà dal lato sud, la ciurma si posiziona sull'unico sentiero in pendenza che conduce a Syrup Village. Cospargono la salita di olio affinché nessun assalitore possa mantenere l'equilibrio mentre si dirige verso il paese.

Nella tenuta, il maggiordomo ritorna mentre l'ereditiera dorme e Merry si occupa della casa. Un paio di occhiali su misura, costruiti per non scivolare mai dal naso, è stato lasciato per lui come regalo. Kuro li frantuma, rivelando il pirata che si cela sotto. Con i guanti lama calzati sulle dita come artigli di gatto, abbatte Merry prima di allontanarsi per porsi sopra la dormiente Kaya.

All'alba, Jango porta i predoni a riva, ma invece della rotta meridionale presidiata scelgono un secondo accesso lungo la costa settentrionale, un passaggio che Usopp aveva completamente dimenticato. Nami, Luffy e Usopp corrono per intercettarli mentre Zoro resta bloccato dal pendio unto che non riesce a scalare, e Luffy presto si smarrisce.

Sulla costa settentrionale Usopp apre il fuoco con la sua fionda, abbattendo una fila di pirati all'assalto. Il suo tentativo di corrompere i predoni con il bottino a bordo della loro stessa nave crolla quando interviene Nami. La ciurma Black Cat continua a premere e i due difensori sono quasi sopraffatti, finché i rinforzi non colmano il divario e ribaltano lo scontro. Vedendo i suoi uomini in ritardo sulla tabella di marcia, Kuro decide di scendere lui stesso verso la costa, giurando che massacrerà l'intera ciurma se il piano dovesse fallire. L'episodio introduce anche due strumenti di Usopp, il Makibishi Jigoku e il colpo Namari Boshi.

Per la trasmissione in inglese, 4Kids Entertainment ha fuso l'undicesimo e il dodicesimo episodio in un unico capitolo, che è diventato il loro undicesimo episodio editato. L'episodio rientra nel Syrup Village Arc.