Il duo terrificante! I Fratelli Nyaban contro Zoro

I bambini del villaggio tentano di raggiungere la tenuta di Kaya per controllare come sta, solo per trovare l'ingresso segreto di Usopp sigillato e i cancelli impossibili da scalare. Dentro la casa, Kaya lascia la sua stanza e si imbatte in Merry ferito disteso sul pavimento. Egli conferma che ogni avvertimento dato da Usopp era vero e che Klahadore è in realtà un pirata che trama di uccidere Kaya e impadronirsi della sua eredità.

Giù sulla riva, gli invasori scoprono di non poter superare Luffy e Zoro, così Jango ipnotizza i suoi uomini per accrescerne la forza. I combattenti appena ipnotizzati diventano abbastanza potenti da frantumare scogliere con un solo pugno, eppure Jango coinvolge involontariamente anche Luffy nell'incantesimo. Il capitano potenziato sbaraglia la ciurma del Gatto Nero e strappa la prua dalla loro nave prima che Jango lo ipnotizzi facendolo addormentare; mentre Luffy crolla, la prua che cade piomba giù e schiaccia i pirati nemici sottostanti.

Senza più opzioni, Jango chiama i due fratelli che sorvegliavano la nave, Sham e Buchi del duo Nyaban. I due fingono debolezza e codardia per confondere Zoro, e Sham gli ruba due delle sue lame, costringendo lo spadaccino a difendersi con una sola. Usopp spara con la sua fionda contro la coppia ma colpisce invece Zoro, dando loro l'apertura per squarciargli il petto. Nami cerca di recuperare le spade rubate e viene ferita alla spalla dal chakram di Jango. Poi lo stesso Kuro scende sulla costa, facendo infuriare i suoi stessi Pirati del Gatto Nero, che indietreggiano mentre arriva furioso per quanto l'operazione sia rimasta indietro.

Questo episodio segna il debutto dei due fratelli e di una serie di tecniche, tra cui il Gomu Gomu no Gatling di Luffy, il Neko Baba e il Nekoze di Sham, il Cat the Funjyatta di Buchi e il combinato Neko-Yanagi Daikoshin. Appartiene all'Arco del Villaggio di Syrup ed è andato in onda nelle regioni anglofone con il titolo The Black Cat Pirates.