Il primo episodio dell'arco filler dell'Isola di Ruluka, dove la ciurma approda su un'isola pesantemente tassata, si scontra con gli esattori del sindaco e incontra lo studioso Henzo, che ha trascorso decenni a studiare la misteriosa Nebbia Arcobaleno.
In fuga da una flotta guidata da Rapanui Pasqua, la cui Finger Bomb lanciata con una moneta fa cilecca dopo uno starnuto e colpisce una nave della Marina alleata, la ciurma sfonda la formazione dispersa e approda a Ruluka. Un esattore rimprovera subito Nami, e un Luffy affamato travolge sia il funzionario sia Sanji. Usopp e Robin notano un anziano ricercatore di nome Henzo che, desideroso di parlare della Nebbia Arcobaleno, li invita in un ristorante locale.
Durante il pasto Henzo descrive il suo lungo studio sulla Nebbia, e Robin gli mostra un libro di Alabasta sull'argomento. La Squadra di Riscossione Tasse dell'isola irrompe nel locale, costringendo i clienti a ingoiare il cibo per evitare le imposte, e tassa persino Luffy per la sua montagna di spaghetti, un conto che Usopp è costretto a pagare. Altrove la Squadra Dynamo, corazzata elettricamente, tende un'imboscata a Sanji, Nami e Chopper, folgorando Sanji finché la sua ritirata non aggroviglia la loro attrezzatura e permette ai tre di fuggire.
Quando un galeone chiamato Talielisin emerge nel porto, Henzo si precipita a bordo con il resto della ciurma, effettua una misurazione che conferma l'apparizione della Nebbia Arcobaleno e requisisce la Going Merry per tuffarvisi dentro nonostante le loro proteste, guidando la nave dentro l'Ape's Concert. Così inizia l'Arco dell'Isola di Ruluka; il doppiaggio Funimation contiene un errore in cui Zoro afferma che la ciurma ha tre taglie prima che la sua sia nota.
Sì, questo episodio è la prima parte del filler Ruluka Island Arc. È incentrato sull'approdo degli Straw Hat sull'isola di Ruluka e sull'incontro con lo studioso Henzo, che ha trascorso decenni a studiare il Rainbow Mist.
Henzo è un anziano ricercatore dell'isola di Ruluka che ha a lungo studiato la misteriosa Rainbow Mist. Usopp e Robin lo notano e lui li invita in un ristorante locale per discutere della Rainbow Mist durante un pasto.
Quando il galeone Talielisin emerge nel porto, Henzo si precipita a bordo con l'equipaggio e effettua una misurazione che conferma l'apparizione della Nebbia Arcobaleno. Poi requisice la Going Merry per gettarvisi dentro nonostante le proteste dei Cappello di Paglia, conducendoli all'Ape's Concert.
La Tax Collection Squad dell'isola fa irruzione nel ristorante e tassa persino Luffy per la sua montagna di spaghetti, un conto che Usopp è costretto a pagare. Separatamente, la Dynamo Squad in armatura elettrica tende un'imboscata a Sanji, Nami e Chopper, folgorando Sanji prima che i tre riescano a fuggire.
Gli Straw Hats fuggono da una flotta della Marina guidata da Rapanui Pasqua, la cui Finger Bomb lanciata con una moneta fa cilecca a causa di uno starnuto e colpisce una nave alleata della Marina. L'equipaggio sfonda la formazione dispersa e approda a Ruluka.
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