Rotta verso le nubi! Catturate il South Bird!

Cricket dice alla ciurma che l'improvviso calare della notte sperimentato in precedenza era dovuto a una densa nube, con Skypiea che si trova direttamente sopra di essa. In teoria una nave può cavalcare la Knock Up Stream verso l'alto per raggiungerla, ma non riuscire a trovare un punto di atterraggio significa precipitare di nuovo giù. Secondo i suoi calcoli la prossima eruzione è prevista per il giorno seguente, così i pirati entrano per mangiare mentre i Pirati di Bellamy si avvicinano alla sua casa, affamati d'oro.

Proseguendo la lettura del diario di bordo di Noland, Cricket nota che l'esploratore udì una campana una volta raggiunto il cielo, poi mostra tre lingotti d'oro a forma di campana e una statua dorata di southbird che ha recuperato durante le immersioni, prova di una civiltà perduta lassù. Poiché gli uccelli guardano sempre a sud, spiega, un esemplare catturato può fungere da bussola vivente verso la corrente. Mentre Cricket e le due scimmie rimettono a nuovo la Going Merry, la ciurma si divide per cacciare nella foresta. Sanji, Usopp e Nami si imbattono in tarantole, Zoro sprofonda in una palude e Luffy e Chopper trovano un uccello solo per essere scacciati da un alveare caduto. Fuori, i Pirati di Bellamy raggiungono la casa mentre Masira e Shoujou si preparano a combattere.

Questo episodio dell'arco di Jaya adatta porzioni del Capitolo 229 e del Capitolo 230. Una gag ricorrente vede il South Bird cercare attivamente di uccidere Luffy e Chopper per aver disturbato la sua foresta.