Sconfiggete Kuro! La determinazione tra le lacrime di Usopp, l'uomo!

I Pirati di Usopp si precipitano per sopraffare Kuro, ma lui li scrolla di dosso e scaraventa Usopp a terra. Capendo che il suo vero avversario possiede un Frutto del Diavolo, Kuro concentra l'attenzione su Luffy e manda Jango a dare la caccia a Kaya per ucciderla. Ferito e incapace di continuare a combattere, Usopp ordina ai bambini di proteggere Kaya mentre lei sfugge al suo inseguitore. Zoro cerca di raggiungere Luffy ma viene bloccato da un Buchi rafforzato, i cui colpi furiosi devastano il campo di battaglia finché lo spadaccino non lo abbatte con le sue tre lame. Con il benestare di Luffy, Zoro si stacca poi per difendere Kaya da Jango.

Kuro schiva i colpi di Luffy con la sua tecnica Nukiashi mentre deride il sogno di Usopp di diventare un valoroso guerriero, e la sua ciurma si unisce allo scherno finché Luffy non li disperde scagliando un masso. Rinnegando il suo ruolo di capitano, Kuro racconta come, stanco della vita da fuggiasco, abbia architettato una fuga. Dopo aver massacrato quasi un intero equipaggio della Marina a bordo di una nave attaccante, fece ipnotizzare da Jango l'unico sopravvissuto e un sosia tra i suoi uomini, convincendo quel membro dell'equipaggio di essere Kuro così che il soldato potesse consegnarlo. La Marina giustiziò l'impostore, liberando il vero Kuro per cercare una vita tranquilla finanziata dall'eredità di Kaya. Tornati al presente, Luffy usa lo stesso masso per frantumare ogni lama sul guanto destro di Kuro e dichiara che la sua ambizione vale più di quella di un uomo che desidera solo ritirarsi.

L'episodio fa parte dell'Arco del Villaggio di Syrup e segna il debutto del Gomu Gomu no Yari di Luffy. Il flashback nomina il sosia dell'equipaggio Nugire Yainu e collega l'inganno al soldato della Marina Morgan.