La grande avventura di Long Ring Long Land!

Lasciatasi alle spalle la fuga dal G-8, la ciurma ricade dolcemente sulle onde e continua a navigare. Lontano, a Mock Town, Donquixote Doflamingo si sistema in cima a un pilastro e punisce Bellamy e Sarquiss per la sconfitta subita per mano di Luffy prima del viaggio a Skypiea. Decide che i due gli sono inutili e, manovrando i suoi fili, costringe Sarquiss ad abbattere un Bellamy supplicante, che riesce comunque a sopravvivere al colpo.

In mare aperto, l'equipaggio incrocia un vascello alla deriva spogliato delle vele e privo di capitano e navigatore. Vede un'enorme onda abbattersi su di esso e distruggerlo. Poco dopo raggiunge un'isola piatta e insignificante che nessuno trova attraente, Sanji meno di tutti. La terra si chiama Long Ring Long Land.

Luffy, Usopp e Chopper saltano subito a terra e iniziano a fare i pagliacci mentre esplorano, stupiti dalle creature allungate che vagano sul posto. Raggiungono due giganteschi steli di bambù le cui cime scompaiono molto in alto. Quando gli steli si muovono all'improvviso e uno colpisce Luffy, lui ne è entusiasta anziché infastidito e lo spezza, facendo cadere un vecchio di nome Tonjit insieme al suo cavallo Shelly.

Tonjit spiega di aver costruito i trampoli più alti del mondo, poi di essere rimasto bloccato in cima per un intero decennio perché aveva troppa paura di scendere. Dice che l'ampia prateria mantiene tutti qui sciolti e rilassati, ed è per questo che i loro corpi si sono allungati così tanto. Mentre la ciurma esplora la zona, la malconcia Going Merry viene presa da una nave rivale, e il suo capitano, Foxy, si fa avanti per affrontarli con una scommessa.

Questo episodio avvia due trame contemporaneamente, la Saga di Water 7 insieme all'arco di apertura di Long Ring Long Land, ed è il primo della serie a usare il formato widescreen 16:9, sebbene le stampe in DVD e analogiche siano rimaste ritagliate in 4:3. Introduce la scheda widescreen To Be Continued ancora in uso anni dopo, l'opening Kokoro no Chizu, l'ending Mirai Kokai e un secondo set di eyecatcher. È stato il primo episodio trasmesso su Toonami e il primo mandato in onda senza censure sulla televisione statunitense. La licenza ha mantenuto il doppiaggio FUNimation privo dei crediti originali, quindi ha trasmesso Eternal Pose e ha sottotitolato le sigle anziché doppiarle; da qui in poi quel doppiaggio presenta ogni title card interamente in maiuscolo.